激智科技：宁波激智科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案.PDF

证券代码：300566 证券简称：激智科技 宁波激智科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案 二〇二一年三月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏承担个别和连带的法律责任。 2 、本预案按照 《证券法》、《注册办法》等法规的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的说明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事实并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 宜的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事宜的 生效和完成尚待通过深圳证券交易所的审核并完成中国证监会注册。 1 重大事项提示 1、本次向特定对象发行股票方案已经公司第三届董事会第十三次会议审议 通过，尚需获得公司股东大会批准、深交所审核通过及中国证监会同意注册后方 可实施。 2 、本次向特定对象发行的发行对象不超过35 名，为符合中国证监会规定的 特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信 托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国 证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、 证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以 上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有 资金认购。 最终发行对象由股东大会授权董事会在通过深圳证券交易所审核并经中国 证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所相关规定及本预案所规定的条件， 根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规 对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。 本次发行股票的对象均以现金方式认购。 3、本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价 基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。最终发行价格由董事会 根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的同意注册后，按照中国证监 会相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。 定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交 易总额÷定价基准日前20 个交易日股票交易总量。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、送股、资本公积金转 增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行股票的价格将作相应调整。 4 、本次向特定对象发行的股票数量为本次向特定对象发行募集资金总额除 2 以发行价格（计算结果出现不足1 股的，尾数应向下取整，对于不足 1 股部分的 对价，在认购总价款中自动扣除），且不超过本次发行前公司总股本的30% ，即 本次向特定对象发行股份数上限为46,560,150 股。 若公司股票在定价基准日至发行日期间有权益派送、送股、资本公积转增股 本等除权除息事项，本次向特定对象发行的股票数量将根据本次募集资金总额与 除权、除息后的发行价格作相应调整。 在前述范围内，最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经 中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际 情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 5、公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过70,000.00 万元，扣 除发行费用后净额将全部投资以下项目： 项目投资总额 募集资金投入额 序号