我国离子电池负极材料行业经营特征与市场竞争格局分析.docxVIP

? ? ? ? ? 我国离子电池负极材料行业经营特征与市场竞争格局分析 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 提示： （一）行业的周期性、区域性和季节性特点 1、宏观周期性 nb ? ? ? ? （一）行业的周期性、区域性和季节性特点? ? ? ??1、宏观周期性? ? ? ??参考 发布《2018-2023年中国锂电池负极材料产业市场竞争现状调研与未来发展趋势预测报告》? ? ? ??锂离子电池负极材料行业的下游受到宏观周期性的影响。在消费电池市场板块，锂离子电池受到下游周期性的一定影响，但由于消费类电子产品的单品价格相对较低，且更换周期相对较短，受到宏观经济变动影响较小。而在动力电池市场板块，由于新能源汽车属于消费者的大额支出，且耐用周期较长，其受到宏观周期变动的影响较大。如果宏观经济增速减缓，导致居民收入缩减，将导致汽车消费支出受到明显影响。? ? ? ??2、区域性? ? ? ??锂离子电池负极材料行业呈现出一定的区域和特征。因为下游锂离子电池厂商的地域分布主要集中在沿海一带，最主要在长三角和珠三角地区，因此材料行业厂商有逐客户而居、在邻近区域设厂的动力，并因此形成泛长三角、泛珠三角以客户为主导的区域聚集。另一方面，在泛长三角、泛珠三角区域集聚形成后，随着我国工业布局的调整，部分电池厂、材料厂出于对人工成本、地价成本的考虑，也有逐步向内地省份与资源所在地布局的趋势，形成以上游资源为主导的区域聚集。? ? ? ??3、季节性? ? ? ??锂离子电池负极材料行业主要受到下游消费市场、动力电池市场的影响。? ? ? ??消费市场方面，电脑、手机等设备作为电子消费品，其消费习惯受到季节性的影响。下半年，因为金九银十的消费习惯影响，以及双十一、双十二等促销因素，电脑、手机的下半年销量一般高于上半年。? ? ? ??动力市场方面，汽车厂商的旺季主要集中在11-12月（4S店年末促销冲量）。因此，新能源汽车的产量具有季节性，且主要产量集中在第四季度。2014-2016年间，新能源汽车下半年产量分别是上半年产量的2.79、3.47、1.92倍。具体如下： ? 图：2014年至今我国新能源汽车产量统计（单位：万辆） ? ? ? ??受到消费电池市场及动力电池影响，锂离子电池市场总体具有季节性，生产主要集中在下半年： 图：2014-2016年我国锂离子电池产量统计（单位：亿只） ? ? ? ? ??4、政策相关性? ? ? ??锂离子电池负极材料的下游市场中，3C市场已经相对成熟，主要增量来自于动力电池市场，而该市场目前尚受到国家政策推动的明显影响。具体而言，电动汽车目前受到国家层面的新能源车补贴、免汽车购置税推动，而各地地方政府的自有政策（如：上海、深圳购买新能源车单独上牌免摇号）也起到很大的推动作用。相关政策在大力推动新能源汽车产业发展的同时，也导致其具有一定的政策依赖性。? ? ? ??（二）行业竞争格局? ? ? ??1、产能集中度持续提高? ? ? ??根据资料，2016年我国前五大负极材料厂商生产负极材料8.14万吨，占总产量的68.81%；前十大负极材料厂商生产负极材料10.77万吨，占总产量的91.05%。可见，在我国锂离子电池负极材料的生产情况中，已出现明显产能集聚情况，行业集中度较高。? ? ? ??我国人造石墨行业的行业集中情况与负极材料行业整体情况类似。根据资料，2016年我国前五大人造石墨负极材料厂商生产负极材料5.56万吨，占总产量的69.24%；前十大人造石墨负极材料厂商生产负极材料7.28万吨，占总产量的90.65%。? ? ? ??产生产能集聚现象的原因主要是： 产生产能集聚现象的原因 销售方面，负极材料的下游行业——锂离子电池厂商已形成高度集聚的格局，一批行业巨头如宁德时代、新能源科技、比亚迪、天津力神等已经脱颖而出，并保持飞速成长，而中小电池厂商的份额则不断被蚕食。因为负极材料具有较强的质量稳定性、供货及时性要求，电池行业巨头厂商往往倾向于培植2-3家优质供应商，形成长期稳定合作关系。因此，具有技术优势与良好口碑的负极材料厂商纷纷通过与优质客户建立长期供货关系获得发展机会，而技术等各方面存在劣势的小厂商被不断被淘汰，导致负极材料产能不断集中化。 生产方面，锂离子电池负极材料的生产具有较强的规模效应，具有更大规模、更强管理能力的厂商相比中小生产商具有更强的成本优势。此外，负极材料的生产线投资规模较大，尤其是万吨或以上产能、具有明显规模效应的生产线投资所需金额高昂。中小厂商因无力扩展产能，在竞争中逐步被边缘化，成为市场的被动参与者，话语权日渐衰弱。 ? ? ? ??2、地域集群正在形成? ? ? ??