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跨境服饰电商行业深度报告｜
跨境服饰电商行业深度报告｜2021.9.15
请务必阅读正文之后的免责条款部分
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目录
跨境服饰电商行业：行业处于高速成长期，服饰独立站显露峥嵘 1
行业定义：三类参与者主导线上服饰赛道，独立站/第三方卖家表现突出 1
行业格局：垂直快时尚电商/第三方卖家成长能力突出 6
行业趋势：服装电商发展迅速，中国出口表现亮眼，行业数字化趋势明显 14
行业全球概览：欧美市场发展成熟，东南亚、中东、拉美增速突出 16
围绕供应链、营销、交付等核心环节打造竞争力 17
竞争要素一：供应链能力奠定品牌基础 18
竞争要素二：社媒营销和本地化运营是获客关键 22
竞争要素三：交付时效影响用户体验 25
全球主要区域服装电商供需格局探讨 30
东南亚：本土电商平台发展迅速，线上服装供给受中国产业链影响深 31
中东：本土电商规模小，当地服装需求依赖进口满足 38
拉美：当地电商平台地位强势，本土品牌占有率高 44
欧美：服饰线上渠道发展成熟，跨境服装电商需求强烈 50
全球服装跨境电商新兴市场规模预测：服饰电商渗透率为核心要素 56
全球服装电商新兴市场规模空间预测：未来十年或有 900 亿美元市场规模 56
全球服装电商成熟市场规模空间预测：未来或有 800 亿美元以上成长空间 60
风险因素 61
投资建议 61
插图目录
图 1：时尚服饰电商品牌格局分布 1
图 2：Inditex 集团线上销售额保持高速增长 2
图 3：2020 年疫情期间传统时尚服饰品牌面临关店潮 2
图 4：2016-2025 年第三方跨境电商平台中国卖家 GMV 2
图 5：各主要电商平台中国卖家 GMV 总占比 2
图 6：Amazon 服装类目的经营以第三方卖家为主 3
图 7：亚马逊平台美国线上服装销售额占比。 3
图 8：A9 算法-亚马逊流量分发机制 4
图 9：卖家与亚马逊平台的合作模式 4
图 10：跨境服饰独立站行业发展历程概览 4
图 11：2020 年美国服装电商访问量与价格：以 SHEIN 为代表的独立站访问量增长亮眼5
图 12：2016-2025 年中国跨境出口的 B2C 电商市场渠道规模 5
图 13：2016-2025 年中国跨境出口的 B2C 电商市场渠道占比 5
图 14：全球市场主要跨境服装电商品牌 7
图 15：全球服饰电商市场份额占比 9
图 16：欧洲服饰电商市场份额占比 9
图 17：英国服饰电商市场份额占比 9
图 18：2018-2020 年各服装品牌营收 CAGR 9
图 19：2015-2020 年主要跨境服饰电商营收 10
图 20：2020 年营收：新兴服饰电商规模相较传统快时尚电商仍有差距 10
图 21：欧洲服装电商上市公司业务集中于欧美市场 10
图 22：ASOS 开放自身物流系统，拓展物流配送新业务 10
图 23：各公司毛利率对比 11
图 24：各公司净利率对比 11
图 25：各公司存货周转天数 11
图 26：各公司销售费用率对比 11
图 27：各公司旗下品牌数量 12
图 28：SHEIN 通过独立高端女装子品牌 MOTF 拓宽品牌价格带 12
图 29：各品牌品类价格下限（北美地区线上销售渠道） 13
图 30：各品牌品类价格上限（北美地区线上销售渠道） 13
图 31：各公司网站销售品类矩阵 14
图 32：各品牌女装品类 SKU 比例最高 14
图 33：赛维时代各跨境电商 B2C 业务毛利率水平 14
图 34：全球服装电商行业市场规模 15
图 35：全球服装电商渗透率及同比增速 15
图 36：美国服装电商线上渗透率预计于 2025 年达到 48.7% 15
图 37：美国服装电商市场预计未来 5 年保持 10%以上的增长 15
图 38：美国各年龄段消费者均开始逐渐接受线上消费模式 16
图 39：美国地区服装品类直播购买率在各年龄端的表现 16
图 40：各地服装电商市场发展情况（气泡大小为全球市场规模占比） 16
图 41：起步、发展和成熟阶段电商市场的比较 16
图 42：全球各国服装电商市场发展情况 17
图 43：产业链竞争要素分析 18
图 44：Shein 通过与独立设计师合作打造联名系列 SheinX 19
图 45： 子不语数据库已有版型与年均推出款式数量 19
图46：Shein 通过打造柔性供应链，整合面料采购、打样、制造、补单等环节，实现“小单快反”的供应模式 21
图47：Zalando 通过全球采购，向中国工厂采购廉价纺织成品，再通过水路/陆路的形式发回德国中心仓进行统一分发 21
图 48：HM 实现双供应链模式：大规模制造是
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