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代理商利益核算系统管理与运行指南 —制造业应用 旗正信息 2009年8月目 录第一部分 需求说明第二部分 系统设计第三部分 规则应用第四部分 操作流程第一部分 需求说明背景商务在进行业绩和利益计算时,面对如下挑战:计算基数来源分散,手工比例大，规则不够清晰。计算结果与政策依据关联性不直观，核算过程透明度低。例外事项、异常情况调整记录未保存，版本差异无法体现记录发布过程依靠邮件,缺乏统一的发布、存储及查询平台。缺乏有力的数据分析工具。因此迫切的需要有一个统一的平台来进行业绩与利益的核算。项目范围打通公司发货数据（、）、渠道进销存数据（）、商务基础数据（），统一核算基础数据来源。在系统中保存各类业绩利益核算政策、调整备忘录和例外调整的依据，供稽核部门追溯。根据各类业绩和利益核算政策及调整备忘录等，提供灵活的核算逻辑配置功能。提供统一的业绩利益发布、存储及查寻平台,满足商务、渠道、销售管理、财务等部门的不同需求.业绩核算总流程每季度进行一次业绩核对工作，主要通过进销存的平衡来进行。首先确认库存，然后确认，最后通过进销存平衡报告确认。在进销存都确认后，我司商务会输入手工调整项，最后输出最终业绩。总代出货业绩奖励总代促销奖励计算总代价保计算总代进货业绩奖励差价补偿二代返点计算二代促销计算第二部分 系统设计总体功能业绩核算功能包括数据、手工数据、库存、、利益核算功能我司对合作伙伴的利益核算政策是比较灵活的，因此在系统中不能将所有核算规则均固化下来，需要有灵活配置的功能。我们对我司的利益核算政策进行了分析，可以将其抽象为数据模型和规则模型。每一种利益计算用的基础数据(一般是业绩)可以看作数据模型的实例，而计算用到的规则(一般是政策)可以看作是规则模型的实例，规则作用于基础数据最后生成利益数据。数据模型规则模型功能模块权限控制控制与设计约束1、一种利益对应一个规则包，政策与以及描述与规则包关联。2、规则包发布后，进入提交审核状态，此时规则包不能修改， 直到审核人驳回或批准。3、利益发布时采用本季度最新版本的规则包和基础数据重新运 算写入正式表并覆盖本季度原利益数据。4、利益审核完毕后，该季度利益即不能发布新的版本，直到该 利益被失效5、开发人员可以执行规则也可以查看执行结果，但结果数据不 会被写入正式表，仅作为测试参考。权限控制控制方法利益核算系统的权限控制分为两部分,业绩核算权限控制与利益核算权限控制.业绩核算权限控制:基于原权限控制机制,可按程序模块和操 作部门进行权限控制.利益核算权限控制:采用基于规则包的权限控制机制,以规则包和 针对规则包的操作进行二维权限控制. 对于规则包的操作有以下几种 创建,开发,查询,发布,审核,执行. 针对利益计算的结果操作有以下几种 发布利益，审核利益，失效利益数据控制业绩数据控制1、业绩数据按计算期（一般是季度）和版本进行控制。任何业 绩记录都必须包含版本号和计算期两个字段。2、业绩记录的版本生成由业绩核算模块控制。3、业绩数据若生成新的版本，则当期用到此业绩数据的利益结 果将失效。数据控制利益基础数据控制1、业绩数据按计算期（一般是季度）进行控制。每个计算期仅 保留一份数据，每次导入新的利益基础数据，将会覆盖该计 算期的利益基础数据。2、若利益基础数据重新导入，则当期用到此基础数据的利益结 果的基础数据将失效。数据控制规则数据控制规则数据按版本和计算期进行控制，版本号由 “大版本.小版本”形式组成。1、规则开发人员可对规则进行编辑和修改。也可打版本标记， 打过版本标记的规则将被记入数据库。规则开发人员每次 打版本标记则 小版本自动+1。2、规则包审核通过后，大版本自动+1，小版本自动归03、规则包的计算期有规则开发人员设定，默认值为该规则包上 一个版本的计算期。第三部分 规则应用权限控制权限划分操作操作对象操作主体操作内容创建规则包规则包可新建规则包,定义规则包中的数据对象.原则上一种利益对应一种规则包.开发规则包规则包业务操作对已有的规则包中的逻辑进行修改和补充查询规则包规则包业务操作可查询某规则包发布规则包规则包业务操作将编辑完成的规则包提交审核。审核规则包规则包业务稽核审核已提交发布的规则包，审核结果有“通过”和“驳回”两种。执行规则包规则包业务操作可以运行已发布或未发布的规则包，并查看运行结果，结果全部记入临时表，仅为规则包测试时使用发布利益规则包业务操作系统自动获取当期最高版本的业绩基数和各项基础数据计算利益结果，并将结果放入正式表，将结果置于待审核状态。审核利益利益结果业务稽核审核利益结果，分为“通过”和“驳回”失效利益利益结果业务操作失效已发布的或已审核的利益功能描述权限管理模块用户管理管理用户基本信息，包含登陆名，用户姓名，所属部门，密码设置，拥有角色等信