银行走访活动方案.docxVIP

ⅩⅩ年走访活动方案 为了更好的了解客户需求，收集更多的客户信息，便于日后各项业务的宣传与销售，特制定ⅩⅩ年走访活动方案。 一、活动时间： ⅩⅩ年3月19日—5月31日 二、目标客户群： 全市19个城市网点附近商户，3个城郊网点附近商户及农户 三、走访计划： 1、各支局根据自己网点周边商户数量，每周五上报下周走访计划，每周走访不得少于3天，每天必保走访商户数6户，（每周每个支局最少走访18户，含多次走访商户）； 2、当天将走访信息在个人客户营销系统中进行增加；城郊网点在走访农户时，需要新增每个家庭的客户信息；若系统中已有客户信息，支局进行客户信息补录完善； 3、走访商户及居民最少一户走访三次，在走访信息表（附件1）内进行标注此商户/居民为第几次走访，并表明走访切入理由； 4、走访过的客户采集的客户信息，进行走访信息登记，首次走访登记信息不得少于20%，三次走访完毕信息登记要为100%，督导员在督导的过程中，会针对走访登记表进行检查，要求网点保质保量进行走访工作； 5、支局每周尽量要利用下午期间进行走访，不忙的网点可自行调整，走访要有照片或视频发送到城分微信全员群内，督导员负责每日督导。 四、走访指导性意见： 1、走访前期的准备工作，走访之前对作战地图的商户进行筛选，对商户进行分类（餐饮业、服饰类、商超类等）； 2、对存量客户中农户按地址划分，理清存量农户分布村、屯；然后开始走访，做好走访登记； 3、走访过程中要分清存量客户走访、非存量客户走访，要分阶段进行走访，首次介绍自己以零钱为契机，二次可用积分换礼做宣传，拉近距离，三次可以推荐产品，培养客户忠实度； 4、老客户要重点维护，新客户要拓展，督导员每天通报各支局走访进度，对在走访过程中，弄虚作假，重复或不及时上传视频的支局，给予通报批评。 5、根据走访时收集的客户信息在个人客户营销系统中进行维护与新增，要求：支局长指定专人在个人客户营销系统中建立1个走访群，具体流程： 营销管理---客户群管理---新增---客户群名称（走访群)--保存。 营销管理----综合客户信息查询----新增----所属客户群选择----走访----依次录入：客户姓名、最佳联系方式（移动电话、家庭电话）、家庭地址、客户重要程度、家庭成员等客户信息---保存.要求网点一定要在次日之前（最好当日）将走访客户信息进行录入、完善； 走访登记表 商户姓名 基本资料 电话 是否添加微信好友 商户名称 出生年月日 商户地址 农村备注 所在乡镇 村屯 调查资料 是否为我行客户 持有我行哪种产品 第一次走访时间 走访切入理由 第二次走访时间 走访切入理由 第三次走访时间 走访切入理由 拓展资料 家庭成员信息 关系 职业 备注 走访成果总结 老客户走访 新客户一次走访 新客户二次走访 新客户三次走访 附件：