某银行招标投标书.DOC

某银行招标投标书 第 PAGE \* Arabic 9 页 本投标书专门为某某银行股份有限公司准备，专供内部使用，其内容敬请勿向外印发或公开。除非得到某某证券的书面同意，本投标书或其内容请勿作其他任何用途。 本投标书所包含的信息仅反映至今的主要形势和本公司的观点，而两者均可能根据实际情况发生变化。本投标书所依据的信息，均系出自公开或由某某银行股份有限公司提供，而本公司在未经独自核实的情况下假定此等信息均为准确完整。  某某证券特别承诺：在某某银行项目工作过程中，信守职业道德，对贵行提供及我们调查、知悉的所有信息、资料及研究分析，包括但不限于贵行资产、客户、经营、管理等方面的内容，均本着谨慎、小心的原则予以保密。 某某证券特别承诺：对前述信息、资料及研究分析，未经贵行许可，不予公开披露，不在其它银行项目中引用，不用于旨在公开发表的研究报告。  目 录 TOC \t 章节标题1,2,章节标题2,3,部分标题,1 第一部分 序言…………………………………………………………………………………………5 页 第二部分 股票发行上市可行性分析………………………………………………………………….7页 某某银行面临的环境分析………………………………………………………………………7 页发行上市的法律基础…………………………………………………………………………15 页发行上市的必要性分析………………………………………………………………………..18 页 第三部分 某某银行发展战略设计……………………………………………………..………..21页 某某银行的竞争优势………………………………………………………………………….21 页某某银行发展战略思想……………………………………………………………………….23 页 第四部分 某某银行重组方案设计…………………………………………………………………26页 股本设计……………………………………………………………………………………..…26页 创新的重组思路………………………………………………………………………………..29页 传统的重组思路………………………………………………………………………………..31页 关于期股、期权的探讨………………………………………………………………………..36页 第五部分 募集资金运用…………………………………………………………………………..39页 银行上市公司募集资金运用………………………………………………………………….39页 某某银行竞争优势分析……………………………………………………………………….40页 募集资金运用………………………………………………………………………………….43页 第六部分 发行定价……………………………………………………………………………….45页 发行定价方法…………………………………………………………………………………..45页 发行定价的步骤………………………………………………………………………………..51页 第七部分 发行方案……………………………………………………………………………….53页 发行方式……………………………………………………………………………………….53页 发行时机……………………………………………………………………………………….57页 股票上市地的选择……………………………………………………………………………..58页 第八部分 发行上市辅导………………………………………………………………………...59页 第九部分 某某证券的工作队伍……………………………………………………………….63页 第十部分 承销费用…………………………………………………………………………….69页 第十一部分 某某证券业绩………………………………………………………………………..71页 资本实力…………………………………………………………………………...……….71页 人才和网络优势……………………………………………………………………………72页 投资银行业务……………………………………………………………………………74页 研究开发能力………………………………………………………………………………76页 证券经纪业…………………………………………………………………………………77页 国际业务和国债业务………………………………………………………………...…….78页 第十二部分 某某证券服务承诺………………………………………………………………….80页 某某证券的