2021年金融工作计划四篇.pdfVIP

The greatest happiness in life lies not in what you possess, but in the process of pursuing something. The greatest happiness in life lies not in what you possess, but in the process of pursuing something. 通用参考模 通用参考模 板（页眉可删） 板（页眉可删） 金融工作计划四篇 金融工作计划四篇 金融工作计划 篇1 金融工作计划 篇1 一、提高认识，明确 目标，力求完成保底任务。将储蓄存款 一、提高认识，明确 目标，力求完成保底任务。将储蓄存款 的稳定持续增长作为日常工作来抓，紧紧围绕发展中高端客户的 的稳定持续增长作为日常工作来抓，紧紧围绕发展中高端客户的 经营思路，努力拓展客户规模，优化客户结构，提高重点业务客 经营思路，努力拓展客户规模，优化客户结构，提高重点业务客 户渗透率，促进个人客户资产稳定增长，在确保一季末储蓄存款 户渗透率，促进个人客户资产稳定增长，在确保一季末储蓄存款 余额的基础上做好稳存增存工作。 余额的基础上做好稳存增存工作。 二、加大私人银行客户拓展力度，全面落实“一行一季一户” 二、加大私人银行客户拓展力度，全面落实“一行一季一户” 的工作要求。一是要认真落实高端客户发展规划，充分运用高端 的工作要求。一是要认真落实高端客户发展规划，充分运用高端 客户维护、拓展专项激励机制和政策，推进全行中高端客户快速 客户维护、拓展专项激励机制和政策，推进全行中高端客户快速 发展。二是做好存量客户的服务与维护工作。目前，全行已基本 发展。二是做好存量客户的服务与维护工作。目前，全行已基本 完成存量私人银行客户的签约工作，要求各支行要加强与客户的 完成存量私人银行客户的签约工作，要求各支行要加强与客户的 沟通交流，充分了解客户需求，及时了解产品发行、客户活动等 沟通交流，充分了解客户需求，及时了解产品发行、客户活动等 信息，同时还要加大私人银行专属产品配备力度，通过产品稳固 信息，同时还要加大私人银行专属产品配备力度，通过产品稳固 客户，防止出现客户资产下降的情况。三是积极捕捉市场信息， 客户，防止出现客户资产下降的情况。三是积极捕捉市场信息， 抓好私人银行客户的规模扩张。以 “煤炭资源整合、上市及拟上 抓好私人银行客户的规模扩张。以 “煤炭资源整合、上市及拟上 市企业高管、中小企业主和私营业主、第三方存管、房地产商” 市企业高管、中小企业主和私营业主、第三方存管、房地产商” 五大板块为重点，实施名单制管理和维护，加大高净值客户拓展 五大板块为重点，实施名单制管理和维护，加大高净值客户拓展 力度。 力度。 三、全力维护和发展财富客户，努力完成全年 目标任务。一 三、全力维护和发展财富客户，努力完成全年 目标任务。一 是以全行开展的 “大学习、大联动、大营销”活动为契机，持续 是以全行开展的 “大学习、大联动、大营销”活动为契机，持续 快速推进优质企事业单位代发工资业务发展，带动财富客户数量 快速推进优质企事业单位代发工资业务发展，带动财富客户数量 和资产的增长。二是要深入挖掘存量潜力客户，确定发展目标， 和资产的增长。二是要深入挖掘存量潜力客户，确定发展目标， 努力将其培育发展成我行财富客户和私人银行客户。三是加强前 努力将其培育发展成我行财富客户和私人银行客户。三是加强前 台柜员和客户经理的客户推荐对接工作，采劝接对子”的方式， 台柜员和客户经理的客户推荐对接工作，采劝接对子”的方式， 前台柜员发现的目标客户要及时有效地推荐给客户经理做营销 前台柜员发现的目标客户要及时有效地推荐给客户经理做营销 和后续维护，确保客户资源不丢失，不外流。 和后续维护，确保客户资源不丢失，不外流。 四、发挥理财产品与储蓄存款的互动作用，实现二者同步协 四、发挥理