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项目运作规范文件 第 PAGE \* Arabic 9 页第 PAGE \* Arabic 9 页 北大纵横管理咨询公司 项 目 运 作 规 范 文 件 二O O 二年八月十五日 目 录 TOC \h \z \t "一级标题,1" 项目前期准备工作规范 2 项目工作计划规范 6 项目期间会议工作规范 8 资料收集及管理规范 11 项目访谈工作规范 13 项目合作工作规范 17 过程文件管理规范 21 咨询报告WORD版本撰写规范 22 项目总结规范 26 项目前期准备工作规范 一、目的 规范项目前期准备工作中客户简介、项目团队组建、公司和客户联系方式、 公司项目组和客户需准备用品、项目组考勤、咨询师背景介绍、项目辅助，为项目顺利进行做好充分准备。 二、适用范围 北大纵横管理咨询公司项目组、营销部和综合管理部。 三、规范内容 3.1 客户简介（见附录1） 客户简介由营销部门相关人员编写。 客户简介经营销副总审批后，转交该项目经理，由项目经理进行保管、传阅。 客户简介为保密内容，严禁非相关人员传阅。 客户简介内容包括咨询客户公司性质、隶属关系、主要财务指标、经营范围（主要经营产品）、企业发展历程以及公司主要特点。 客户简介内容包括客户关键问题介绍。 客户关键问题为客户在咨询业务范围内所面临关键问题简介；客户关键问题解决思路与解决步骤建议。 3.2 项目团队组建 合同签订之日起3日内完成项目组组建工作。 高级项目经理人选由运作副总经理根据工作量、专业方向、地域分布等综合考虑确定人选，报总经理审批。 项目经理人选由高级项目经理提议，根据营销副总经理建议，报运作副总经理审批。 项目成员人数一般以项目建议书和合同约定为准，如因工作量情况需超出，报总经理审批。 项目组人员在5人（含5人）以下，项目经理提议，经运作副总经理批准后可以不设项目助理，由项目经理或其指定咨询顾问完成项目助理工作。 咨询顾问与项目助理由运作助理提供备选人员资料，依据双向选择、先民主后集中的原则，由高级项目经理和项目经理共同提议，报运作副总经理审批。 项目组组建完成后，应由运作助理备案，运作副总经理以及项目组全体签字认定。 3.3　咨询师背景介绍（见附录2） 咨询师背景介绍中不得出现以往咨询客户具体名称，可以用行业或企业性质代替。 咨询师背景介绍由咨询师本人负责编写，采用背景介绍模板（见附录）。 咨询师背景介绍内容包含：咨询师姓名、性别、教育背景、本人最高学历、工作经历、咨询经验。 工作经历包括工作所在行业、企业名称、所担任最高职务以及工作成果。 咨询经验包括所做的项目以及所负责的内容。 3.4 公司和客户联系方式（见附录3、4） 公司、客户联系方式内容由项目助理进行收集整理，经项目经理审批后使用。 公司、客户联系方式由项目助理负责保管，并根据内容变更进行调整。 公司、客户联系方式为保密内容，严禁非相关人员传阅。 公司人员联系方式内容包括联系人姓名、在公司中担任职务、所属部门、手机号码、E－mail。 客户人员联系方式内容包括联系人姓名、在客户公司中担任职务、所属部门、在协调小组中担任的职务、联系方式。 客户联系人范围包括客户公司中重要管理人员（一般为公司高层管理人员）、协调小组全部人员。 客户人员联系方式包括手机号码、办公室电话、呼机、E－mail。 在与客户人员联系的方式选择上，首先使用办公室电话。 E－mail不能作为与客户方沟通确认的通讯方式，可以作为联系的辅助方式。 当使用手机与客户方人员联系时，如电话接通无人应答，严禁不间断连续拨打。 当电话接通时，首先要自我介绍，并注意打电话时的礼貌用语。 使用电话与客户沟通时要简明扼要，严禁与客户在电话中谈论与工作无关的话题。 3.5 公司项目组和客户需准备用品 3.5.1公司项目组和客户需准备用品管理 公司项目组、客户用品清单由项目助理根据公司规定进行编写，经项目经理审批后使用。 公司项目组准备物品由项目助理准备，项目经理检查监督。物品经检查齐备、合格后方可进驻。 客户需准备物品由项目经理进行协调，项目助理负责落实。 3.5.2公司项目组需准备用品清单 笔记本电脑（配齐必需零配件并保持无损）、Hub、调制解调器、相关系统软件、驱动程序、杀毒软件等。 笔记本、笔、软盘、文件夹等文具。 项目成员名片、电话卡、公司内部电话表。 前期费用借支。 其它需用物品。 3.5.3客户需准备用品清单 独立办公室2间、办公桌椅一人一套、电话线两条（可上网、可打长途）、开水或纯净水供应、白板一张，黑、红、蓝白板笔若干、以及笔、纸、钉书机等其他办公用品。 台式机两台、打印机一台、打印纸若干。 3.6 项目组考勤 公司总部考勤由综合管理部统一负责；项目组考勤由项目助理负责日常记录以及月末考勤的汇总与上报