某理财公司工作汇报.pptxVIP

依托渠道，打开平安信托发展新局面 ——卓越理财中心工作汇报;国外金融集团信托业务经验 平安信托面临的机会和挑战 我们应该如何面对挑战;;;;三种常见的金融集团下的投资与信托架构模式;每种投资与信托架构模式都有不同的资源要求和风险因素;信托业发展呈现明显的混业趋势;信托业目标市场在金融信托产品;信托具有强大的产品创新力和市场适应性;国外金融集团信托业务经验 平安信托面临的机会和挑战 我们应该如何面对挑战;;财富趋于集中，高价值客户群不断壮大;目前国内??融机构的高端市场开发能力严重不足;信托制度天然就是为高端客户服务的;;资金信托市场风起云涌;资料来源：报纸、信托网及各公司网站的公开信息；小组分析;短期产品成为打入高端市场的有效产品;银行在信托市场中扮演着越来越重要的角色;民生银行已经成为银信合作最活跃的银行;目前市场上大多数的信托产品的竞争还处在“玩概念”的阶段，但是少数公司已经领先于市场;领先于市场的公司例子1：中泰信托充分利用银行渠道，快速发行信托产品;领先于市场的公司例子2：金信信托充分利用自身资源，快速占领市场;领先于市场的公司例子3：上海国投以项目为导向，充分利用自身优势和银行渠道，稳步发展;国外金融集团信托业务经验 平安信托面临的机会和挑战 我们应该如何面对挑战;例子：销售与产品开发脱节是地王项目推行不顺的主要原因;平安信托目前的操作模式存在的问题;信托公司内部进行资源重组，使产品的开发和销售一体化;;“利用好两个渠道，建立好两个库”是我们的工作方针;充分利用内外部资源，建立项目库，加强渠道销售能力;产、团险;为什么选择产、团险进行业务合作;;特别：对团险业绩转换建议;案例1：帮助江苏淮钢技改项目融资;充分利用内外部资源，建立项目库，加强渠道销售能力;合作经验回顾：银行的利益不足是地王产品销售过程中银行意愿不强的主要原因;信托公司与银行全面合作，共同开发开发产品是双方合作的必然趋势;银信全面合作：银行既是项目的发源地，也是产品的销售地;银行需要做出的措施;与银行的合作思路及短期的行动计划(上海地区）：逐家谈判，各个击破;地域选择;利用券商的通道限制，与证券公司合作，获得成熟项目;考虑方面;平安信托;;卓越理财中心业务架构;三年规划：整体目标;三年规划：投入产出分析;附件