三羊马：首次公开发行股票招股说明书.PDF

三羊马（重庆）物流股份有限公司 SAN YANG MA （CHONGQING ） LOGISTICS CO.,LTD. （重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199 号附1-80 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589 号长泰国际金融大厦16/22/23 楼） 三羊马（重庆）物流股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 （一）发行股票类型 人民币普通股（A股） 本次发行新股不超过2,001万股，占发行后股本比例不低于 （二）发行股数 25% 。本次发行不涉及股东公开发售股份 （三）每股面值 1.00元 （四）每股发行价格 16.00元 （五）预计发行日期 2021年11月18 日 （六）拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 （七）发行后总股本 不超过8,004万股 1、控股股东、实际控制人邱红阳及其胞弟邱红刚作出如下承 诺： （1）自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，本人 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公 开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。若 因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化 的，本人仍将遵守上述承诺。 （2 ）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘 价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价， 本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少6 个月。 （3 ）本人直接或间接所持有公司股票在锁定期满后两年内减 持的，减持价格不低于发行价。若通过集中竞价交易方式减 持公司股份，将在首次减持股份的15个交易日前向证券交易 所报告备案减持计划，并予以公告；若通过其他方式减持公 司股份时，将提前3个交易日通过公司发出相关公告。 （4 ）在本人担任公司董事和高级管理人员期间，本人在前述 （八）本次发行前股东所持 锁定期满后每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有的 股份的流通限制、股东对所 公司股份总数的25% ，离职后半年内不转让本人直接或间接 持股份自愿锁定的承诺 所持有的公司股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有 的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。 （5 ）若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发 新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调 整。 （6 ）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股