SRM新产品系统操作手册（核心企业）_V1.0.4.docxVIP

Internal confidential 甄云 甄云SRM新产品 内部用户操作手册 文档作者: HAND 创建日期: 2019-04-08 确认日期: 2019-05-13 控制编码: 当前版本: 1.3 PAGE 41 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 目录 一、 用户注册 6 功能概述 6 企业注册 6 企业认证 7 二、 基础配置 11 功能概述 11 基础数据维护 11 三、 合作伙伴管理 20 功能概述 20 我的合作伙伴 20 供应商评分模板设置 34 供应商生命周期管理 41 供应商绩效管理 48 供应商分类及分类变更 56 四、 SRM采购寻源 58 功能概述 58 询报价/竞价流程 58 五、 商城采购套件使用说明 72 集团电商管理模块 72 功能概述 72 公司电商管理模块 80 功能概述 80 六、 SRM采购协同 91 功能概述 91 配置中心维护 91 非目录化采购协同流程 106 电商目录化采购协同流程 126 七、 财务协同 153 功能概述 153 流程概览 153 电商财务协同流程 154 标准非寄售及目录化采购协同流程 175 八、 质量业务 191 功能概述 191 8D整改流程 191 九、 遗留和已结问题 196 遗留问题 196 已结问题 196  企业注册 功能概述 本部分讲述如何进行企业注册，以及注册成为采购方后SRM系统的总体介绍。用户注册过程互联网化，注册后即可登陆，可快速获取企业联系信息。注册时会进行企业名称、手机和邮箱的重复性校验。 企业注册 打开系统门户，点击注册，可创建一个企业账户 填写用户注册页面的账号信息，其中企业名称、手机、邮箱若已注册过则不可再次注册；查看并勾选“我已阅读并同意 SRM注册协议”，点击注册按钮 系统提示“您的账户：XXXX注册成功”，点击返回登录按钮可登陆刚注册好的账号 企业认证 路径：企业认证——企业认证——企业认证 注册成功后，需进行企业认证，认证信息可分页保存。正确填写企业认证信息，若填写正确系统会显示绿色“√”，若填写错误，系统会提示红色“×”和填写要求，每个有红色“*”的字段是必填字段 填写业务信息时，根据企业注册SRM系统的实际业务需求选择主要身份。作为核心企业使用采购业务，选择我要采购；作为供应商使用销售业务，选择我要销售；既需要采购又需要销售，两个都勾选。 按照系统提示填写完毕后，在查看预览页签检验企业认证信息是否无误，确认无误后点击确认提交 系统提示“您已提交认证申请，请耐心等待审批”，当前状态为“审批中”，等待系统管理员进行企业认证审核 企业认证审批通过后，当前状态为“完成” 注意： 注册用户默认为租户管理员； 企业认证审批通过，生成租户、公司、用户关联租户，角色由游客更换为租户管理员，权限初始化配置； 首个公司注册生成租户，后续新增公司由租户管理员在组织架构中添加。  基础配置 功能概述 本部分讲述如何进行基础数据的维护。在进行系统操作之前，需维护组织信息、根据企业管理需要创建子账户、维护相关角色信息、给角色分配功能并分配用户。 基础数据维护 SRM组织信息 路径：集团管理——企业资料——SRM组织信息 点击业务实体进入实体页面，点击新建维护业务实体信息，点击保存。库存组织、库房、库位、采购组织创建方法与业务实体相同 点击采购员进入采购员界面，点击新建维护采购员信息，点击保存 点击指定用户进入指定用户页面，新建指定用户后点击确定 子账户管理 路径：集团管理——系统管理——子账户管理 在子账户管理页面可以对账户进行维护，点击新建进入帐号新建，维护账户信息并分配角色，确认无误后点击确定。 创建账户后，需要给账户分配权限。点击操作——权限维护，选择需要进行权限控制的页签，勾选权限控制维度，点击保存。权限维护后，在启用对应权限控制的页面，系统会根据勾选的控制维度显示数据。 角色管理 路径：集团管理——系统管理——角色管理 在角色管理页面可以对角色进行维护，点击新建角色，在创建角色界面维护角色信息，确认无误后点击确定 创建账户后，需要给角色分配权限。点击分配权限，勾选要分配的权限，分配的权限代表该角色可以使用对应的功能。 在子账户管理可以对账户分配角色，在角色管理可以对角色分配账户。点击分配用户，在分配用户界面上维护用户后，点击保存 点击“复制”，可复制当前角色、用于创建新的角色；点击“