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睡眠数字疗法企业布局及商业模式研究 2021 年 7 月 From 健康界研究院 前 言 随着经济的高速发展，社会越来越多元化，居民生活、工作压力不断变大，消费者睡眠问题日渐严重，睡眠障碍患病率也日益上升。在此背景下，与睡眠相关行业逐渐兴起， 国内外不少企业也纷纷将眼光投向“睡眠经济”。 导致睡眠问题的原因较为复杂，涉及到生理、心理、环境、饮食等多方面因素，靠单一手段很难解决，涉及到多行业的跨界协同成为趋势，一些芯片技术企业、智能硬件企业、软件应用企业、互联网科技企业、传统心理咨询行业、智能家居企业等纷纷涌入睡眠健康赛道分羹。关于睡眠健康的系列产品也逐渐受到市场追捧，从枕头床品到眼罩耳塞，从药物辅助到电子助眠，睡眠产品边界迅速拓展，并不断迈向“高端”。 随着智能可穿戴技术、物联网技术、大数据、云计算等不断发展，睡眠数字疗法相关产品市场普及度逐渐提高，功能涵盖睡眠监测、睡眠报告、睡眠建议及互动治疗等。目前， 数字疗法在睡眠健康领域渗透如何？企业布局如何？有哪些代表性企业及产品？商业模式都有哪些？未来发展前景如何？带着这些问题，健康界研究院对国内外睡眠数字疗法企业进行系统梳理分析，以期为行业参与者提供借鉴与参考。 《睡眠数字疗法企业布局及商业模式研究》 《睡眠数字疗法企业布局及商业模式研究》 1 1 目 录 一、背景综述 1 （一）睡眠障碍人群广泛 1 （二）“睡眠经济”前景广阔 1 （三）睡眠类产品供需矛盾 2 二、睡眠数字疗法概述 3 三、睡眠数字疗法产品分类 5 四、睡眠数字疗法企业图谱 6 五、商业模式及案例分析 7 （一）主要商业模式介绍 7 （二）典型案例企业分析 7 六、总结 20 一、背景综述 （一）睡眠障碍人群广泛 我国正处在经济高速发展时期，社会越来越多元化，复杂的社会生态和老龄化加剧均影响着国民身心健康，睡眠障碍患病率日益增加。据《2021 年中国睡眠指数报告》显示， 2020 年国民平均睡眠时长为 6.92 小时，当下中国有超 3 亿人存在睡眠障碍。经常失眠人群占比增长至 36.1%，其中年轻人睡眠问题更为突出，有 69.3%的“90 后”在 23:00 之后入睡，“睡不着”“睡不好”“睡得少”. 成为多数现代人的真实写照。 （二）“睡眠经济”前景广阔 睡眠经济是指由睡眠质量低的群体或失眠群体的需求引起的经济现象。伴随社会的快速发展，房价、物价不断上涨，居民生活、工作等压力变大，消费者睡眠问题日渐严重， 逐步成为社会焦点问题，同时也催生出庞大的“睡眠经济”，目前正处于快速发展期，已从最初的单纯的医疗设备扩展为集日常睡眠评估工具、寝具、物理治疗产品和声音干预软件、睡眠课程为一体的产业，整个市场呈现纷繁复杂的状态，包括睡眠家居产业、睡眠健康产业、睡眠服务产业。 数据显示，中国睡眠经济市场规模由 2015 年的 2353.6 亿元增长到 2020 年的 3732.0 亿元，年复合增速 9.6%，预测 2023 年中国睡眠经济市场规模将达 4967.3 亿元。据天眼 查专业版数据显示，我国状态为在业、存续、迁入、迁出的睡眠相关企业中，有近 2500 家企业名称或经营范围含“助眠、失眠、睡眠”，超过 6 万家经营范围含“枕头、眼罩、耳塞、床垫、助眠香薰、助眠喷雾”，经营范围呈现多元化。 PAGE PAGE 2 图 1 2015-2023 年中国睡眠经济市场规模趋势预测 资料来源：公开资料、健康界研究院分析 （三）睡眠类产品供需矛盾 目前市面上助眠产品形式百态，对睡眠质量缺乏统一评判标准，加上噱头概念炒作的商家较多，用户不能直观看出使用产品后的改善，难以从根本上解决失眠群体痛点。随着移动互联网、可穿戴设备不断普及，“软件驱动+硬件跟踪+建议反馈”类睡眠产品成为大众青睐的产品。不同于单纯的药物治疗、助眠床品等产品，基于软件驱动的睡眠疗法集成了智能硬件设备、云数据、人工智能技术、专病系统知识、睡眠研究模型等多方功能， 为睡眠障碍患者提供基于循证医学的睡眠监测、改善建议、个性化自动干预治疗，更为科学、准确、便捷。 而从细分板块市场占比来看，睡眠经济主要分为器械用品、药物保健、基于软件驱动的睡眠数字疗法（睡眠 APP 为主）三大细分板块，其中，器械用品领域市场贡献最大， 占比为 70%，药物保健领域市场贡献占比为 20%，而基于软件驱动的睡眠数字疗法领域市场贡献占比仅为 10%，未来发展潜力较大。 图 2 睡眠数字疗法类产品功能流程图 资料来源：健康界研究院分析 二、睡眠数字疗法概述 研究睡眠医学原理是有效解决睡眠问题的第一步。睡眠涉及医学、心理学和文化等多方面学科领域，关于睡眠的理论学说也多种多样： 常见的关于睡眠理论包括睡眠觉性节律学说（主要有太阳-地球自转学说、人体生物