个人理财调查问卷.docVIP

精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 70年代的中产理财规划（含保险规划） ——来自于我服务的一个真实的客户家庭案例 文 郑里伟 我和高明相识于两年前。当时他和圆圆刚刚结婚，突然意识到作为一个男人的责任感：不但要让自己无忧，更要让妻子幸福。想为自己和妻子购买一份保险。 由于他的车险是保在平安的，觉得平安的服务很好；所以特别通过平安公司网站优秀代理人推荐Best.A，找到了我。我们一见如故，相谈甚欢。不久我就以朋友的立场为他们度身定做了这份理财规划书。 高明：丈夫，31岁，私营软件项目经理，有股份，无社保，月薪120XX元； 圆圆：妻子，29岁，外资广告设计主管，有基本社保和团体保险，月薪8000元。 一、《个人理财问卷书》 1、两人目前的资产状况为： 分类 投资品种 比例 备注 金融性资产 银行存款 400000元 传统保险 3250元 圆