甘肃农信ecif_crm服务平台整体解决实施方案v.docxVIP

WORD 资料可编辑 甘肃省农村信用社 ECIF-CRM 服务平台 整体解决方案 (V1.7) 甘肃省农村信用社科技信息部 二〇一五年一月 专业整理分享 WORD 资料可编辑 目录 第一章 甘肃农信体系介绍 6 第二章 建设目标 7 第三章 总体架构 8 3.1 系统架构 8 3.1.1 硬件设备 9 3.1.2 软件环境 10 3.2 ECIF-CRM 应用架构 10 第四章 ECIF-CRM 主要功能简介 1 4.1 ECIF系统主要功能介绍 1 4.1.1 公共业务应用功能 1 4.1.2 客户信息整合功能 1 4.1.3 客户信息基础交易服务功能 2 4.1.4 相似客户识别功能 2 4.1.5 客户信息归并拆分功能 2 4.1.6 后台管理平台功能 2 4.1.7 联机交易接口 3 4.1.8 批量数据接口 3 4.1.9 客户信息数据迁移 3 4.1.10 系统运行维护平台 3 4.1.11 协助相关系统进行业务流程 、系统流程改造 3 4.2 CRM 系统主要功能介绍 4 4.2.1 建立客户关系模型 4 4.2.2 建立多级法人参数配置模型 4 4.2.3 实现客户资源管理功能 5 4.2.4 实现客户评级功能 5 4.2.5 实现客户群管理功能 5 4.2.6 建立客户 360 视图功能 5 4.2.7 实现 GPS定位功能 6 4.2.8 支持特色工作平台的展示 6 4.2.9 实现风险监控及风险处置功能 6 4.2.10 实现调查建档功能 7 4.2.11 实现统计分析功能 8 4.2.12 建立客户管理知识库 8 专业整理分享 WORD 资料可编辑 4.2.13 建立信息安全保障机制 8 第五章 甘肃农信业务需求概述 10 5.1 ECIF系统业务需求 10 5.1.1 数据服务 10 5.1.2 管理服务 13 5.1.3 客户信息整合 14 5.1.4 业务应用需求细化 16 5.2 CRM 系统业务需求 17 5.2.1 系统首页 17 5.2.2 工作平台 19 5.2.3 客户管理 20 客户管理分角色引导页 21 客户查询 21 我关注的客户 21 客户 360 视图 21 集团客户管理 22 潜在客户管理 23 关联客户管理 23 客户分层管理 23 客户群管理 24 0 行政村管理 24 1 客户资源分配 25 5.2.4 营销管理 26 推荐新客户 26 大堂营销 27 营销任务 27 营销活动 27 系统商机挖掘 27 手工商机池 27 营销分析 28 信息互动 28 5.2.5 产品管理 28 产品树构建 28 产品信息维护 28 5.2.6 信息地图 29 专业整理分享 WORD 资料可编辑 存量客户视图 29 潜在客户视图 29 重点客户视图 29 流失客户视图 29 5.2.7 客户服务 29 客户投诉建议 29 客户关怀管理 30 资讯推送管理 30 短信服务 30 客户积分管理 30 5.2.8 统计分析 30 客户财务分析 31 客户业务分析 31 客户价值分析 31 客户风险分析 31 客户渠道签约分析 32 客户消费行为分析 32 自定义报表 32 5.2.9 系统管理 32 机构管理 32 用户管理 32 角色配置 32 参数配置 33 客户合并和拆分 33 日志管理 33 安全 /保密管理 33 5.2.10 资讯平台 33 头条导读 33 财经大事 34 市场趋势 34 理财情报 34 客户观察 34 投资宝典 34 5.2.11、其他说明 34 第六章 重点难点及解决思路 35 专业整理分享 WORD 资料可编辑 6.1 ECIF实施重点与难点 35 6.2 CRM 实施重点与难点 37 第七章 实施规划 41 7.1 第一期实施规划 41 7.1.1 ECIF平台实施规划 42 7.1.2 CRM 平台实施规划 42 7.2 第二期实施规划 43 7.2.1 ECIF平台实施规划 43 7.2.2 ECIF平台实施规划 44 第八章 费用预算 45 专业整理分享 WORD 资料可编辑 第一章 甘肃农信体系介绍 甘肃省农村信用社 （以下简称 ：甘肃农信 ）是甘肃省人民政府按照国务院 《深化农村信用社改革试点方案 》要求，组织省内 87 家县级农村信用联社 、农村合作银行 、农村商业银行组成 ，下辖营业网 点2400 多个、便民服务点 2700 多个，员工 2万多人，机构网点甘肃省遍布城乡社区 ，是全省营业机构最多 、网点分布最广 、从业人员最多、存贷款规模最大的金融机构 。甘肃省农信包括省联社和 87 家 行社，两级法人经营管理体制 ，省联社受省委省政府委托 ，对