生活保障及财务规划需求分析调查问卷.docVIP

精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 生活保障及财务规划需求分析 ——过滤问卷 业务员姓名： 所属营业部： 访问地点： 访问时间：  生活保障及财务规划需求分析——过滤问卷 尊敬的客户： 感谢您能抽出十五分钟时间来填写这份问卷，这份问卷是帮助您全面了解和分析您个人/家庭生活保障程度和财务规划情况。您的真实情况与真实想法才会使我们的分析更加准确，也是对我们工作的最大支持。 此问卷结果属于个人信息，本公司将严格为您保密。 被访人信息 1）姓名： 2）性别: 男……A 女……B 3）年龄： 4）家庭住址： 5）工作单位名称及地址： 6）电话联系方式： E_mail：_________________________ 手机：___________________________ 家庭电话：___________________________ 呼机：___________________________ 单位电话：___________________分机_______ 7）在下面几种对意外的看法中，您最赞成哪一个说法？ □ A、意外太偶然，轮不到我 □ B、意外人人都有可能发生，但人算不如天算，索性听天由命 □ C、虽然意外不可预料，但事先做打算总要好些 8）请问您对保险的看法？（多选） □ A、保险的优点是靠集体的力量分担个人的风险 □ B、无论好坏，保险是一种趋势 □ C、保险体现的是一种保障 □ D、保险也可以是一种投资 □ E、对保险不了解，还需要进一步解释 □ F、以上都不同意（请说明看法：）____________ ________________________________________________________________________________________ 9）请问您的婚姻及家庭状况： □ A、单身 9A 进入问卷A □ B、已婚无子女 9B 进入问卷B□ C、有未成年子女 9C 进入问卷B □ D、有成年子女，未退休 9D □ E、已退休 9E 生活保障及财务规划需求分析—问卷A：单身 一、请问您是否经常外出？（包括出差/外勤/旅游） □ A、经常外出 □ B、很少外出 二、请问您对户外运动的参与情况 □ A、经常参加 □ B、很少参加 三、您是否驾车 □ A、驾车 □ B、不驾车 四、您在一两年内有无结婚计划 □ A、有 □ B、没有 五、请问您对自己健康状况的满意程度？ □ A、身体很好 □ B、目前身体尚可，但也担心患病 □ C、身体不太好 □ D、身体很差 六-1、对父亲健康状况的满意程度？ □ A、身体很好 □ B、目前身体尚可，但也担心患病 □ C、身体不太好 □ D、身体很差 六-2、对母亲健康状况的满意程度？ □ A、身体很好 □ B、目前身体尚可，但也担心患病 □ C、身体不太好 □ D、身体很差 七、请问在下面两种观点中您最喜欢哪一个： □1A、虽然定期产品只能保障至某一年龄段（如至70岁），但由于保费低，保障高，我还是倾向于选择定期保险产品 □1B、我更在意能为我提供终身保障功能的产品，因为它能给我更强的安全感，即使它比定期保险产品保费相对高一些 □2A、我对于兼具投资理财功能的保险产品不很感兴趣，因为把投资理财功能和保障功能混在一起会使保险产品保费较高 □2B、我更接受结合了保障与投资/理财功能的险种，即使它比纯保障类的险种保费较高 □ 3A、只要产品保障充足，价格合理，我能接受纯消费型（即，只在保险责任满足时给予赔付，无满期还本）的保险产品 □3B、我更喜欢兼顾保障与保险投资回报性的险种（在保险满期时如果平安无事，仍希望能返还所缴保费） □4A、我更关注活着时候的保障，可以避免因为意外或疾病的出现而使我的