【行业报告】《2018年5月移动消费金融行业观察》.docxVIP

整顿之后，现金贷现状如何 2018年5月移动消费金融行业观察 极光大数据 2018年5月 ? JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2 关键发现 2017年12月移动消费金融行业渗透率达11.2% 2017年12月之后，头部app渗透率保持平稳，中尾部app渗透率出现下滑 2017年以来，移动消费金融行业平均每月新增用户数为461万 2017年以来，移动消费金融行业平均每月新增用户数为461万 移动消费金融新增用户中，26~35岁用户超过半数 多头信贷用户在一二线城市的分布占比高于全国移动网民 CHAPTER 01 移动消费金融概况 PAGE 4 PAGE 4 ? ? JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 移动消费金融基本概念 消费金融即以个人消费为目的的信贷服务 移动消费金融一般指以移动互联网为渠道，机构或企业为满足个人消费目的而提供的信贷服务；狭义的消费金融指住房和汽车之外的生活消费，如日常消费、装修、医疗、旅游、教育等细分场景 移动消费金融常见产品形式有消费现金贷款与商品消费分期两种 移 动 消 费 金 融 移 动 消 费 金 融 内容：信贷服务 目的：个人消费 渠道：移动互联网 主要产品形式 消费现金贷款 商品消费分期 数据来源：极光大数据根据公开资料整理 国内消费性贷款发展情况 2017年消费性贷款余额相比2012年翻了两倍 我国金融机构本外币住户消费性贷款余额从2012年的10.4万亿上升至2017 年的31.5万亿，截止2018年Q1消费性贷款余额达32.9万亿 我国金融机构本外币住户消费性贷款余额 单位：万亿元 消费性贷款余额 同比增长率 50 32.1% 19.015.413.0 19.0 15.4 13.0 10.4 25.0%25.5% 25.0% 25.5% 23.4% 31.5 32.9 18.5% 25.1 35 30 25 20 15 10 5 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Q1 数据来源：中国人民银行，极光大数据整理 消费金融发展历程 消费金融经历起步期、推广期，如今进入调整期 从1985年中国银行发行国内首张信用卡开始，中国消费金融拉开了序幕； 2009年，银监会发布的《消费金融公司试点管理办法》启动了消费金融公 司的试点审批工作；2013年，银监会修订完善了《办法》并新增10个城市参与试点，消费金融进入推广阶段，2015年，国务院决定放开市场准入， 在《2016年政府工作报告》中再次提及鼓励金融机构创新消费信贷；期间， 消费金融迅猛发展，在为有资金需求的消费者带来便利的同时，过度借贷、重复授信、泄露隐私和暴力催收等不规范做法也伴随出现；为了消费金融 起步阶段1985年，中国银行发行国内第一张信用卡 起步阶段 1985年，中国银行发行国内第一张信用卡 2008年， 银监会发布 《关于小额贷款公司试点的指导意见》 2009年，银监会发布 《消费金融公司试点管理办法》，随后国内首批四家消费金融公司应 运而生 推广阶段 2013年，银监会发布 《消费金融公司试点管理办法（修订稿）》， 并宣布扩大消费金融公司试点城市范围，新增10个城市参与试点工作 2015年6月，国务院召开常务会议决定，将试点范围扩大至全国 《2016年政府工作报 告》再次提及消费金融， 鼓励金融机构创新消费 信贷产品 调整阶段 调整阶段 2016年4月，央行牵头多个部委出台《互联网金融风险专项整治工作实施方案》 2017年4月，银监会 出台《关于银行业风 险防控工作的指导意 见》，明确提出要推 进网络借贷平台(P2P) 风险专项整治，做好 校园网贷、“现金贷” 清理整顿 2017年12月，《关于规范整顿“现金贷” 业务的通知》 数据来源：极光大数据根据公开资料整理 移动消费金融主要参与者的类型 传统金融机构和互联网企业纷纷入局消费金融 移动消费金融主要参与者有商业银行、持牌消费金融公司、P2P平台、互联网公司和金融风控提供商；其中，互联网公司存在有无网络小贷牌照的区别；持有网络小贷牌照的电商平台和其他互联网巨头可以直接提供信贷服务；另外，一些未具备金融牌照的互联网公司提供导流和助贷服务 移动消费金融主要参与者的类型 商业银行 持牌消费金融公司 P2P平台 快贷融e 快贷 融e借 微粒贷 招联金融 宜人贷借款 捷信金融 信而富 中银消费金融 拍拍贷借款 电商平台 其他互联网巨头 导流/助贷平台 金融风控提供商 本报告以独立移动消费金融app为研究对象；电商系和银行系等集成在其金融平台app下的消费金融产品未列入本次报告研究范围，如蚂蚁花呗、微粒贷等 本报告以独立移动消费金融a