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理财顾问述职报告 回顾即将过去的一年，我感慨万千。 20xx 年是我人生旅程中转 折的一年，这一年我转行进入证券行业，对我来说，这是一个充满机 遇和挑战的行业， 充满了神秘， 好奇，时而豪气万丈， 时而信心缺缺， 这是一条布满荆棘的道路， 只要你能迈过一个个坎， 同时也是通往光 明的道路。 进公司已有两个月， 对于理财顾问这个岗位， 没有我想象中的简 单，即需要对行情的了解， 也需要对客户有耐心，同时还需要沟通技 巧。通过这两个月的学习我学到了很多，不只是证券知识，更多的是 对学习的方法，工作的态度，对待客户的方式及沟通技巧。作为一个 新员工非常感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学 习，不断的进步， 慢慢的提升自身的素质与才能，领导和同事对我的 支持与关爱， 令我明白到人间的温情， 在此我向公司的领导以及全体 同事表示最衷心的感谢， 有你们的协助才能使我在工作中更加的得心 应手，也因为有你们，才能令到公司的发展更上一个台阶。 在这两个月的时间里， 我也看到了我的业绩还狠不理想， 之中也 存在着诸多问题 ,经过自我反思，究其原因主要有： 第一、缺乏正确的时间观，总以为时间还有很多， 第二、工作还不够积极主动， 可能是之前的工作性质决定了我不 需要特别主动，只要等着领导安排，自己认真完成就好。但现在做为 理财顾问，我需要自己去开拓客户，需要自己更加积极主动。 第三、业务水平还有待提高，无论是客户沟通能力，还是市场分 析能力都是我目前欠缺的。 因此，在接下来的时间里，我会从以下几个方面着手： 第一、凡是预则立，不预则废，合理的规划有利于接下来工作的 顺利张开，因此我要先认真做好接下来 3 个月的计划，并按计划实行。 赶紧把之间浪费的时间补回去。 第二、虚心求教。做为一个新员工，我要向领导学习，向老同志 学习，向书本、向网络学习，首先学习客户沟通技巧，和客户维护， 取其之长，补己之短，夯实和提高自身业务能力。 第三、认真做好客户维护。作为理财顾问，客户是我们一切工作 开展的核心，在接下的时间，我会让真的做好客户私档性管理，尽可 能的发掘客户有用的信息，加以整理归类。主动联系沟通客户，这也 是我之前做得不够的， 虽然是银行介绍的空户， 可能他们有些人因为 暂时资金紧张，或年底事情忙，暂时不需要，但不代表他们以后也就 不需要理财服务，因此对于有潜力的客户，我要坐好及时的跟进。 第四、做好银行渠道的维护。银行上市我们客户的最主要来源。 做银行渠道维护时，首先先要认清银行的需求，同时注重技巧。像我 刚开始只顾帮他们做事， 以为只要帮他们做事， 客户就会源源不断的 介绍过来。可是客户是自己的，不是开了个户就完成任务，对银行来 说联了三方任务九完成了， 可是对我来说这才刚开始， 更重要的是后 续的开发维护。 因此我要合理的安排时间， 平衡银行与客户之间的时 间分配。 在接下来的 20xx 年，我会在保证认真对待、 重视工作的基础上， 不断完善和充实自己，提高自身素质。充分利用现有的资源，更进一 步扩大对客户的积累和维护。 同时加强对分析能力的学习和提高， 努 力夯实和提高自能工作能力和业务水平。 理财顾问述职报告 20xx 年度 xxxxxx 升级以后独立运作的一年已尽尾声，作为营业 部重要组成部门，新成立理财顾问部在 20xx 年同时也经历了风雨， 但在全体员工的协助下， 部门同事全力配合下， 已基本完成年初营业 部制定下的工作目标。 并且各项工作都取得了长足进展， 但是工作中 也存在一些的问题，现将全年工作总结如下： 一、工作指标完成情况汇报 1、截止 11月底完成综合交易额 xxxx 万元，完成全年预算的 xxxx ， 日均成交 xxx 万元，较上年全年日均成交 xxxx 万