私人银行客户资产配置模版..pdf

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2021-11-28 发布于江苏
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- - 私人银行客户资产配置模版私人银行客户资产配置模版可编辑可编辑 - - 一、客户分析一、客户分析 1 1 、客户的基本情况、客户的基本情况客户刘总，已婚，两个儿子，相差十岁，大儿子在英国留学，小儿子客户刘总，已婚，两个儿子，相差十岁，大儿子在英国留学，小儿子目前正在小学读书。与丈夫共同经营一家以钢材销售为主的贸易公目前正在小学读书。与丈夫共同经营一家以钢材销售为主的贸易公司，且同时派生出很多关联企业。同时，该客户也是其他银行的股司，且同时派生出很多关联企业。同时，该客户也是其他银行的股东，每年享受银行的分红。该客户个人理财业务主要在中行和招行进东，每年享受银行的分红。该客户个人理财业务主要在中行和招行进 1