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采购业务操作手册 采购整体流程：采购请购单→采购合同→采购订单→采购入库单→采购发票→ 采购结算 一。 采购请购单： 路径：采购管理 -请购 —请购单 操作说明： 1。 双击请购单，点‘增加’ ，输入表头的请购部门、请购人员、采购类型； 2 。 表体输入存货编码、数量、需求日期； 3 。 全部信息输入后点‘保存’ ； 4. 单据审核 ; 二。 合同： 路径 :合同管理 — 日常操作 —合同工作台 操作说明： 1。 双击合同工作台 ,点增加 ,选择合同类型，确定； 2 。 点参照 ,选择请购单； 3 。 选择要参照生单的请购单 ,双击‘ Y’代表此行记录已被选中，点确定； 4 。 请购单的信息自动带到合同的标的中 ,需要输入合同的信息： 合同概要：合同名称、对方单位、合同签订日期、合同开始日期、合同结束日期、部门、业务员等 ; 合同标的：含税原币金额 ; 付款计划：收付款日期、收付比例、收付金额、结算方式； 合同条款 :按合同分类选择条款； 大事记：手工填写 a 定制合同 :是否加放；交货日期；产品的组成、材质、规格、颜色以及工艺等要求； 包装要求；执行标准；质保期；发票类型；回票时间；其他说明；付款时间及方式。 B 代购合同：加工具体要求；交货日期；产品的组成、材质、规格、颜色以及工艺等要求； 包装要求；其他说明；付款时间及方式。 合同内容全部输入完整后点‘生效 ; 系统支持输出 word 格式的合同，根据公司的实际业务可以选择定制或代购的 word 模板进行输出。 选中模板 —点‘确定’ —将显示的合同进行保存 . 备注 :当公司的合同条款有变更时要同步变更 U8 系统中的合同条款内容并确认 word 打印模板的格式 . 三. 采购订单： 路径：采购管理 -采购订货 —采购订单 操作说明： 1. 双击采购订单，点生单，选择‘合同 ; 2 。 选择要参照的合同，双击‘ Y’代表此行记录已被选中，点完成； 3. 采购信息自动带到采购订单上，确认信息无误后保存、 ‘提交，单据自动流转到工作流的下一节点； 4. 审核人收到信息提醒后双击进入到采购订单中点审核， ‘同意，单据自动流转到工作流的下一节点； 5 。 最终审核人审核同意后单据自动写上最终审核人的名字； 【注】: 1。 点‘查审’，可以查看审批进程表。 2 。 如果审批意见是不同意， 可以将单据退回到发起人， 发起人修改后可以点 ‘重新提交’，流程继续； 四。 采购入库单 : 路径 :库存管理 —入库业务 —采购入库 操作说明： 1. 双击采购入库单 ,点生单，选择采购订单（蓝字） ； 2. 选择需要参照的订单，点确定； 3. 订单信息自动带到入库单上，输入表头的仓库、入库类别；表体信息确认 ,无误后保存单据； 4 。 单据审核 ,审核后单据自动写上审核人的名字； 【注】： 1. 有保质期管理的存货在入库时表体要输入批号、生效日期或失效日期 ; 批号按实物的批号填写，无批号的按批号规则自动生成 ,操作：右键‘批号生成 , 则按规则自动生成批 号。 2 。 有货位管理的存货要输入货位。 五 . 采购发票： 路径：采购管理 —采购发票 -专用采购发票 / 普通采购发票 操作说明： 1。 双击专用采购发票或普通采购发票 ,点增加，生单选择入库单； 2 。 选择要参照的入库单后点确定，信息自动带到发票界面 ,填写发票号，确认其它信息无误后保存。 【注】：如果是先来发票的，可以参照采购订单做采购发票，后续采购结算方法相同。 六。 采购结算： 路径：采购管