银行巡检要求表.docxVIP

银行巡检要求表 类别 标　　准 使 用 方 法 由营业网点大堂经理每天按照规定如实填写各表单，并装订成册、存档（或录入系统）；每周（或每月）对《营业现场巡检记录表》进行达标率统计，每月针对记录表所反映的问题进行分析，形成总结报告，并提出相应改善建议；定期向上级主管部门提交总结报告，由上级主管部门进行进一步分析并做出相应举措。 填写 标准 《营业现场巡检记录表》主要分为两个模块，包括营业环境巡检表和营业人员工作巡检表。 计 算 方 法 《营业现场巡检记录表》由《营业环境巡检表》和《营业人员工作表现巡视表》组成，共13个大项，86小项指标。 《营业环境巡检表》中每小项有一岗或一细项不达标视为本小项不达标；《营业人员工作表现巡视表》巡视时未发生“检查标准”所列事项视为达标。 达标率计算方法：达标率＝（达标小项数量＊100％）／86。 在改善初期，达标率达到70％可视为及格，80％可视为良好，90％可视为优秀。 统 计 方 法 采用《层别表》和《柏拉图表》定期统计巡检表（见附表四、附表五）。 《层别表》是列出各个不达标项目的数量，分别除以总的项目数，计算出各不达标项在总项目中所占比重，即：不达标率＝（不达标项目数／总项目数）＊100％以此说明营业网点服务质量中主要问题存在于哪些方面。 《柏拉图表》是列出各个不达标项目的数量，分别除以总的项目数，计算出各不达标项在总不达标项中所占比例，即：占总不达标项比例＝（不达标项目数／总不达标项目数）＊100％以此说明造成营业网点服务不达标的诸多问题中哪些是主要问题，需要集中力量进行解决；根据《层别表》和《柏拉图表》的计算结果，可以制作阶段性营业网点服务中存在问题的柱状图或曲线图。 总结 根据上述统计结果，定期编写“营业网点现场管理简报”并将其印发相关人员，传阅学习。 存档 由大堂经理统一保管上述简报。