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概念设计的基础——获取新知识的资源 摘要：概念设计包含两个问题：推理方法和推理的基础(知识)，后者几乎没有人研究。文章讨论了设计中的知识基础，建议一种水平的知识资源结构和知识获取资源结构，并对构成的细胞——资源单元进行了研究，对它们的生存条件、特点和形式作了分析。1 概念设计中的争论创新，是目前我国制造业特别热门的话题。原因很清楚，仅仅靠引进技术是不可能发展成一个经济大国的。特别是在全球经济一体化日益形成，我国即将进入WTO的今天，一个企业，它的产品在市场上有没有竞争能力，是一个关系到生死存亡的大事。创新的目的是提高竞争力。关于竞争力的要素可以举出如下一些：功能、质量(功能的实现及保持)、价格(全成本、效益)、上市时间、售后服务(维修、升级、培训)、环境(含人、机)相容性、营销活动。当然，所有这些要素中的任何一项都是可以创新的，但是从一个企业长远的、根本的利益来看，最重要的要素还是产品的功能和质量，这是创立名牌所不可缺少的要素。 功能、质量、环境相容性上的竞争，基本上取决于创新设计，而且成本、上市时间、售后服务也与创新设计有密切关系。如果把设计的任务区分阶段的话，那么创新的主要任务就应当落在概念设计的肩上。于是概念设计也就成了现代设计领域中的热点。讨论概念设计的书和文章非常多，每一位作者都提出了自己的一整套理论、概念、定义体系和方法论。要把这些文献的思想弄明白并进行比较很不容易，于是有人专门下功夫去进行整理。其实不管争论如何复杂，概念设计研究的主要是两个问题：推理的方法论和知识基础。现有的研究，至少可以说绝大部分集中在方法论上。出于对目前CAD技术不能解决概念设计的状态不满，希望能沿着同样的思路，即寻求依靠计算机帮助从问题空间(市场需求)推理达到解空间(创新设计)的方法。这些文献一个共同的特点是人在里面的位置不清楚，虽然都说以人为本，但是研究的仅仅是计算机。 图1 设计中获取知识的过程追溯人的思维路线，创新设计依靠的就是不断学习到的知识和广泛的联想。人在一生中的学习能力，计算机目前还不能想象。现在还没有人想去办一所学校，招收计算机做学生，从小学培养到大学，授予博士学位，毕业后就能与人一样工作。在广泛的联想方面，计算机也不能与人相比。这首先是受到学习新知识的能力的限制，联想能力也有限。许多创新都不是由原有方案简单外延得到，而是一种在不同、甚至相距甚远的领域之间诸多可能解之间飞跃的结果。所以，无论什么推理机制，都不可能与处理知识的方法相互独立地研究。我们说：“知识基础”，一层意思是知识是基础，没有知识，也就无所谓联想：知识的范围很窄，联想的范围也宽不了，联想的范围走不出占有知识的范围。另一层意思是联想得到的创新设计仅仅是“可能解”，如何使它变成“确解”呢?那就要经历一系列的评估、修改、优化和确认过程。这是一个真正的“知识获取”过程，见图1。在这个过程中，人们的认识从“可能解”变成“确解”，产生了一项新知识。对于我国的制造业来说，研究如何形成和发展创新的知识基础，比研究用计算机代替人的推理方法论更为迫切。恰恰这个问题，研究得最少。 图2 获取知识的信息源2 概念设计中的知识基础我们把概念设计中所需要的知识分为两类：已有知识和为某一个设计任务而获取的新知识(简称新知识，下同)。这里没有采用“经验”这个词，因为它有时会产生误解。已有知识包括设计师本人所掌握的和本人未掌握但别人掌握的知识。这些知识可以是直接提供的，它们能够用各种规则、框架、语义网络、面向对象等方法表达，也可以是隐含在产品里面，即以产品为载体提供。接受方可以根据合同规定的性能使用这些产品，却并不知道实现规定性能的知识。例如，设计中需要一个dn值等于106的滚动轴承，找到一个供应商。他只供应轴承，不提供生产的知识。通常情况下，设计师也不需要知道有关的核心知识。已有知识在设计过程中只是诸多由之可以获取知识的信息来源中的一种。为了得到可能解和使“可能解”变成“确解”，需要从多种信息来源获取信息。除从已有知识中获取信息外，还可从虚拟现实方面获取信息、从物理模型试验方面获取信息、从样机试验方面获取信息，特别重要的是要从已经在运行的产品的运行表现中获取信息。获取各种信息所需要具备的条件在文献中有详细的讨论，不再重复，见图2。过去产品的性能，是以出厂时的检测合格为目标。而现在则需要控制整个生命周期中性能的变化和衰退。特别是机械产品普及到个人、家庭生活的每一个角落而不是像过去那样仅仅存在于具有专门技术的工厂里，这是一场意义深远的革命性的变化。全生命周期中，在用户手里使用的阶段是最重要的阶段。用户购买产品是为了使用，产品在用户手里使用时的表现，已经成为制造商竞争的焦点。对于这个阶段，制造商们在历史上从来没有给予象现在这样的重视。但是，这些信息的采集并不容易，某种程度上与制造商在产品设计时完全