金融系列白皮书：全球领先的家族办公室的成功之道.pdf

麦肯锡金融系列白皮书 全球领先的 家族办公室的 成功之道 2021年11月 全球领先的家族办公室的成功之道 1 2 序言 5 第一章中国家族办公室迎来历史性发展机遇 1.1 未来5年中国超高净值家族客群将翻番，需求横跨财富管理、家族治 理与企业经营，且日益多元 1.2 中国家族办公室行业方兴未艾，存在四大挑战：专业化、综合化、机构 化能力薄弱，顶尖人才缺失 15 第二章家族办公室的业务模式及成功要素 2.1 以史为鉴：全球百年家族办公室发展历程及三大启示 2.2 他山之石：全球领先家办的四大商业模式和五大成功要素 2.3 案例研究：全球典型知名家族办公室 案例一、独立系机构代表：服务七世家族的独立系机构典 范，提供穿越代际的贴身定制服务 案例二、银行系机构代表：聚焦企业家客群，通过一体化模 式打造企业家特色家办服务 案例三、信托系机构代表：聚焦塔尖客群，持续深化专业服 务保持行业龙头地位 案例四、投行系机构代表：立足投行优势，整合服务能力进 军家办市场 29 第三章中国金融机构家族办公室未来成功路径 35 结语 2 全球领先的家族办公室的成功之道 作为全球第二大财富管理市场，中国超高 净值家族客群体量增长迅速、需求日益多 元，推动家族办公室行业迎来腾飞窗口。麦 肯锡预测，未来5年，中国超高净值人群1 个人金融资产总和将以13%的速度高速增 长，管理资产规模将从2020年的21万亿元 人民币，增至2025年的38万亿元人民币。 超高净值家庭数量也将在未来5 年内从 2020年的3.1万提升到2025年的6.0万。目 前家族财富掌门人平均年龄50~60岁，步入 代际传承节点，需求日益增长且多元复杂， 包括财富管理、家庭治理、企业经营等。 与此同时，中国本土家族办公室方兴未艾， 大大小小冠以“家办”名义的机构已有近一 万家。各家机构在专业化、综合化、机构化 等方面