5G应用产业方阵-通信行业：5G行业模组分级分类白皮书.pdf

5G 行业模组分级分类白皮书 5G 行业模组分级分类白皮书 5G 行业模组分级分类白皮书 版权声明 本白皮书版权属于5G 应用产业方阵，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本 白皮书文字或者观点的，应注明“来源：5G 应用产业方阵”。违反上述声明者，本方阵将追 究其相关法律责任。 5G 行业模组分级分类白皮书 前 言 5G 商用两年来，我国5G 应用规模持续扩大，应用探索横向扩展，纵向深入，在工业、交 通、安防、医疗、能源等十多个行业领域取得显著成效。5G 行业终端是连接网络基础设施和行 业应用的桥梁，而5G 行业模组是实现终端设备入网的重要载体。行业模组是未来5G 市场发展 新蓝海，据麦肯锡研究机构（McKinsey Company ）预测，2025 年5G 物联网模块销售量将接 近2800 万个，2030 年销售量将接近2.5 亿个。 现阶段，5G 行业模组面临生产成本高、市场碎片化、产品适配性不足、生态构建困难等系 列问题，严重影响5G 行业应用规模化落地进程。为有效缓解上述问题，促进5G 模组高质高速 发展，白皮书深度梳理了5G 模组发展困境及发展趋势。同时，为实现与行业业务需求的高度适 配，选取了工业、安防、能源、医疗、交通、仓储等十个重点行业领域，分析各行业典型业务及 5G 终端模组需求，为5G 模组市场规模化发展提供数据参考。统筹考虑模组发展现状及行业实 际需求，模组分级分类成为现阶段切实可行的实施方案。为进一步服务国家创新驱动发展战略， 基于企业转型发展的实际需求，技术、产业、商业联合推动有望成为5G 行业模组规模发展的有 效路径。 5G 行业模组分级分类白皮书 目 录 5G 行业模组发展概览 1 发展现状 1 发展痛点 2 发展趋势 3 重点行业5G 需求分析 3 5G 行业模组分级分类 9 5G 行业模组分类研究 9 5G 行业模组分级研究 10 产业展望 14 技术突破，夯实关键基础能力 14 多方协同，推动产业有序扩大 15 价值提升，实现产业良性运转 15 附录 16 主要贡献单位 19 5G 行业模组分级分类白皮书 5G 行业模组发展概览 5G 行业模组发展概览 发展现状 5G 行业模组作为工业终端的核心器件，以直接嵌入设备或作为附加设备重要器件两种形式 实现行业设备的5G 通信，是行业企业现场设备5G 联网的重要载体。5G 行业模组具有通用功 能趋同，性能指标相对苛刻，特色需求显著等特性。 5G 模组成本引发持续关注，尚未形成规模化市场。芯片和外围电路开发是5G 模组两大成 本来源，其中基带芯片占比最高。通信模组外围电路涉及多种芯片、器件的二次设计与集成， 兼具标准化和定制化特点，研发成本高，毛利率相对较低。为满足行业需求，模组需承载融合 感知、数据处理、AI 、操作系统等特殊功能，进一步增加研发成本。截至2021 年9 月底，全球 共发布5G 模组产品 137 款，多数产品尚未实现大规模出货。近两年，5G 模组降本成为产业各 方共同奋斗目标。2019 年华为发布首款单芯多模 5G 工业模组MH5000 ，售价首次突破千元大 关；2021 年联通物联网推出搭载紫光展锐V510 芯片的雁飞5G 模组，5G 频段仅支持N1/N78 ， 通过裁剪不必要的功能使得5G 模组售价首次下探至500 元以下，但距离行业预期仍有差距。目 前，移远、广和通、芯讯通、鼎桥等国内主流模组厂商均已启动硬件及