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2022年电力能源行业分析报告 2022年1月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、行业基本情况 3 1、全社会用电量持续增长 4 2、广东省电力能源需求显著 4 3、能源结构不断优化，清洁能源占比提高 5 4、我国风力发电行业取得迅猛发展 6 二、行业主管部门 7 1、国家发展和改革委员会 7 2、国家能源局 8 3、国家电力监管委员会 8 三、行业主要政策及法律法规 8 四、行业技术水平电力 10 五、行业的周期性特征 11 六、行业进入的主要障碍 11 七、相关行业的关联性 12 八、行业竞争格局 13 一、行业基本情况 电力能源行业发展规模继续保持较快增长 电力能源行业是国民经济的基础产业，是国家经济发展战略中的重点产业。改革开放以来，随着国民经济的快速发展和固定资产投资加速，全社会用电需求快速增长，电力供应持续偏紧，电力短缺成为制约我国经济发展的一个主要瓶颈，其中华南地区表现尤为明显。随着电力能源投资尤其是发电类固定资产的投资力度不断加大，近年来我国电力能源行业总装机容量和发电量均保持较快增长。截至2019年末，我国总装机容量和发电量已分别增加至105,600万千瓦和47,217亿千瓦时，发电装机容量和发电量均已居世界前列，但人均用电水平仍然较低，与世界平均水平仍有较大差距。 1、全社会用电量持续增长 随着国民经济的快速发展和固定资产投资加速，全社会用电需求持续快速增长，而同期电力投资尤其是发电方面的投资相对偏低，电力供应持续偏紧。全国用电量由2005年24,689亿千瓦时增加至2019年46,928亿千瓦时，年复合增长率达11.30%。 2、广东省电力能源需求显著 近年来，广东省作为我国经济发展速度较快的地区，成功摆脱国际金融危机的负面冲击，经济形势逐步巩固回升，实现稳步持快速发展。2019年全省生产总值52,673.59亿元，比上年增长10.0%。伴随经济的持续快速增长，广东省电力消费也以较高的增长率递增。 根据广东省统计信息网统计数据显示，近年来，广东省一直属于我国用电量较大的省级电力市场之一。2019年广东省全省用电量达4,399亿千瓦时，同比增长8.35%。“十二五”是广东贯彻落实《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》，推进工业化、城镇化的关键时期，预计经济发展速度将保持在8%-10%左右，电力能源需求仍将稳定增长。预计“十二五”期间，广东省电力弹性系数在0.9左右，到2019年，广东省用电量超过6,000亿千瓦时（人均用电量达到6,000千瓦时/年，接近中等发达国家2000年的水平），用电最高负荷接近11,000万千瓦。到2019年，广东省需再建设投产电力能源装机容量约2,500万千瓦至3,000万千瓦才能保证电力稳定供应和电源结构优化调整需要。 3、能源结构不断优化，清洁能源占比提高 近年来，由于节能减排的压力和国家能源结构多元化的政策导向，水电、核电以及风能为主的可再生能源发电投资规模持续快速增长，装机容量大幅提高。电力结构调整加速，清洁、可再生能源获得优先发展。例如，风电装机容量与发电量占全国总量的比例在2020年至2022年间均呈现增长趋势。2020年至2022年，我国电力装机容量构成如下表所示。 2020年至2022年，我国各类电源发电量构成如下表所示。 4、我国风力发电行业取得迅猛发展 风电行业在当前全球能源短缺、环境污染日趋严峻、对节能减排的要求不断增强的背景下，已经成为快速发展的朝阳行业。近十年来全球风电累计装机容量的年均增长率接近30%，我国近五年的风电装机容量年均增长率超过80%，2022年我国风电总装机容量达到3,107万千瓦，较上年增长76.53%。 根据《可再生能源中长期发展规划》，风电是2022年到2020年可再生能源发展的重点领域之一。国家规划通过大规模的风电开发和建设，促进风电技术进步和产业发展，实现风电设备制造国产化，尽快使风电具有市场竞争力。我国综合资源利用协会可再生能源专业委员会与美国国家可再生能源实验室合作，在联合国环境规划署的支持下，对我国部分地区的风力资源进行了详细测算，根据该测算结果推测，我国陆地可以安装14亿千瓦的风力发电装备，海陆总风电资源量将达到20亿千瓦以上。 二、行业主管部门 电力能源行业主要监管部门包括国家发展和改革委员会、国家能源局及国家电力监管委员会等。 1、国家发展和改革委员会 国家发改委作为国家经济的宏观调控部门，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按国务院规定权限审批、核准、审核重大建设项目，以及拟订并组织实施价格政策等。 2、国家能源局 作为国家发改委管理的