2022年铝矿石行业发展报告.pptx

2022年铝矿石行业发展报告 汇报： 部门： 日期： 行业概述 铝矿石是含有氧化铝或水合氧化铝且具有经济利用价值（含铝量大于40%，铝硅比大于2.5）的一种矿物集合体，是生产氧化铝的主要原材料。铝矿山即铝土矿，根据矿床形成等特点分类，铝土矿可分为沉积型铝矿、堆积型铝矿、红土型铝矿（2-1）。（1）一水硬铝石一水硬铝石属斜方晶系，晶体呈细鳞片状集合体或结核状块体，常含Fe、Mn等杂质，硬度约6.0-7.0，相对密度为3.3-3.5克/立方厘米，矿石颜色包括白色、灰色、黄褐色或黑褐色，具有珍珠光泽。（2）一水软铝石一水软铝石属斜方晶系，晶体呈极细小薄板状、片状、隐晶质块状或胶状集合体，常含微量Fe、Mn、Ti、Ga等杂质，硬度约3.0-3.5，相对密度为3.01-3.06克/立方厘米，矿石颜色包括灰色或微黄白色，具有玻璃光泽。与一水硬铝石相比，一水软铝石硬度较低，经脱水处理可转变为一水硬铝石。（3）三水铝石三水铝石属氮斜晶系，常呈结核状、豆状、隐晶质块状或细鳞片状集合体，常含微量Fe、Ga、Ca、Mg、Si等杂质，硬度约2.5-3.6，相对密度为2.38-2.42克/立方厘米，矿石颜色包括白色、浅灰色、浅绿色、浅褐色或粉红色，具有玻璃光泽。三水铝石经脱水可转变为一水软铝石或一水硬铝石。  铝矿石定义 目录 / CONTENTS 01 02 03 04 05 铝矿石行业概述 铝矿石行业环境 铝矿石行业现状 铝矿石行业发展趋势 铝矿石行业格局及企业 第一章 铝矿石行业概述 行业发展历程 探索发展阶段（1924-1952年） 1924年起，中国地质学家相继对中国山东、河北、山西、辽宁、云南、贵州、四川等地铝土矿资源进行调查及系统采样工作。在这一时期，中国铝矿石行业处于探索发展阶段，发展进度主要为对本土铝土矿资源进行勘探、调研，尚未具备铝矿石大规模开采利用能力。截至1952年，中国基本掌握本土铝土矿资源大致分布区域及特性。 稳定发展阶段（1953-1977年） 1953年，中国第一个五年计划开始实施，受国家安全及军工发展需求驱动，中国开始对铝矿石的进行大规模开采利用。1954年，中国对山东沣水铝土矿进行小规模开采。1958年起，中国先后在山东、河南、山西、贵州等地区建成张店铝矿、小关铝矿、洛阳铝矿、修文铝矿、清镇铝矿、阳泉铝矿等铝矿原料基地，基本完成对本土主要铝土矿资源的开采活动。此阶段，铝矿石终端应用主要对应军工领域，需求总量小、产量低、矿石利用程度有限，开采活动为计划性开采模式，由政府统一制定开采计划。 快速发展阶段（1978-2003年） 1978年12月，中国开始实行“对内改革、对外开放”政策，宏观经济快速发展，中国开始对民用领域的铝材料应用进行探索，铝矿石下游需求迅速扩大，中国铝矿石行业进入稳定发展阶段。此阶段，伴随铝材加工技术的逐步成熟，铝矿石行业下游应用领域范围逐步扩大，中国铝矿石除军工领域外，开始广泛应用于建筑、交通运输等领域。这一时期涌现出众多民营铝矿企业，铝矿石产业链体系基本发展成熟。 高速发展阶段（2004年至今） 伴随中国宏观经济持续高速增长，中国建筑业、汽车制造业、轨道运输业、航空制造业等领域开始快速发展，受下游需求增长驱动，中国铝矿石行业进入高速发展阶段。此阶段中国铝矿石市场需求量迅速扩大，受到本土铝矿资源开采条件等限制，中国本土铝矿石供应短缺逐步扩大，市场对外依赖度持续增大。 产业链分析 上游 产业链上游主体为铝矿石开采设备供应主体，包括民用爆破器材生产商及矿山机械设备制造商。（1）民用爆破器材产业链上游民用爆破器材生产商生产产品包括工业炸药、工业雷管、工业索类三种。民用爆破器材主要应用于矿山表面土石方剥离作业及铝矿石开采、破碎环节，属于铝矿石开采活动中的消耗品。中国民用爆破器材市场化程度不高，行业竞争较为温和，行业竞争格局呈区域性垄断。民用爆破器材行业准入门槛较高，从业企业需具有民用爆炸危险品生产许可资质，市场开放程度有限。此外，受民用爆破器材具有爆炸危险性限制，产品运输半径较小，企业销售区域有限。现阶段，四川雅化、江南化工、雷鸣科化等头部企业已实现区域化发展格局。民用爆破器材在铝土矿开采成本中占比小，价格波动对中游铝矿开采企业影响小，主要民用爆破器材价格相对较低，其中，工业雷管单价约1元/发，工业炸药单价约5,870元/吨。数码电子雷管等新型民用爆破器材销售价格及使用技术要求较高，在铝土矿开采领域普及率较低。现阶段，数码电子雷管受芯片成本限制，平均售价约20-80元/发。与传统工业雷管相比，数码电子雷管具有高延期精度、高可靠性、可编程等优点，其使用安全性得到有效提升。未来，数码电子雷管应用前景较为广阔。（2）矿山机械产业链上游矿山机械设备制造商制造、销售中游铝矿石开采、运输环节所需专用机械设备。根据矿山