观想科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docx

四川观想科技股份有限公司 招股说明书 四川观想科技股份有限公司 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 1 PAGE \* MERGEFORMAT 1 四川观想科技股份有限公司 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 1 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行数量 本次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，占发行后总股本的 25%。本次发行不涉及公司股东公开发售股份。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 31.50 元 预计发行日期 2021 年 11 月 22 日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 7,999.9999 万股 保荐人、主承销商 第一创业证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期 2021 年 11 月 18 日  重大事项提示 公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事 项： 一、本次发行相关主体作出的重要承诺 关于本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以 及股东持股及减持意向等承诺、股份回购、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺、关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺、关于未履行公开承诺的约束措施的承诺等，详见本招股说明书“第十三节附件”之“三、与投资者保护相关的承诺”相关内容。 二、发行前滚存未分配利润的分配 经公司 2020 年 9 月 6 日第三次临时股东大会决议，截至本次公开发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由公司新老股东依其所持股份比例共同享有。上述决议有效期延期的议案已经 2021 年 8 月 19 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。 三、本次发行后的股利分配政策 公司提醒投资者特别关注本招股说明书“第十节投资者保护”之“二、股 利分配政策”之“（二）本次发行后的股利分配政策”中的内容。 四、风险提示 投资者在评价公司发行的股票时，除招股说明书提供的其他各项资料外，应 特别认真地阅读“第四节风险因素”中的各项风险因素。 五、财务报告审计截止日后的主要经营状况 （一）财务报告审计截止日后的主要经营状况 截至本招股说明书签署日，公司经营状况良好，盈利模式、采购模式、生产模式、销售模式等未发生重大变化，公司各项业务均正常运转，不存在可能导致公司业绩发生重大变动的不利因素。 （二）2021 年 1-9 月业绩情况 公司客户主要为军队、军工集团及科研院所等单位，受军方采购计划、采购流程的影响，公司销售收入存在较为明显的季节性特征，下半年为公司产品及服务交付验收的旺季，公司收入主要集中在第四季度。 申报会计师审阅了公司 2021 年 1-9 月财务报表，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大信阅字[2021]第 14-00011 号”审阅报告，2021 年 1-9 月，公司实现营业收入 5,548.31 万元，净利润 1,025.45 万元。军工行业收入具有明显的季节性特征，公司 2021 年 1-9 月收入较低与公司历史数据、军工行业可比公司不存在较大差异。 2021 年 1-9 月，公司主要财务数据变化情况及原因详见本招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十六、财务报告审计截止日后的主要经营状况”之“（六）2021 年 1-9 月业绩情况”相关内容。 （三）2021 年度业