采纳股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docx

采纳科技股份有限公司 招股说明书 采纳科技股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 3 采纳科技股份有限公司 CAINA TECHNOLOGY CO.,LTD. （ 江阴市华士镇 澄鹿路 2 53 号 ） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股 说明 书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板 公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处 于成长期、经营风险高 、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场 风 险。投资者应充分了 解创业板市场的投资风险 及本公司所披露 的风险因素，审慎作出 投资决定。 创业板 风险提示 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行股票2,350.8800万股，占发行后总股本的25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 50.31 元 发行日期 2022 年 1 月 17 日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 9,403.5122 万股 保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 1 月 21 日  重大事项提示 本公司提醒投资者特别关注公司以下重要事项，并请务必认真阅读招股说明 书正文内容。 一、重要承诺 本次发行前股东关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺、稳定股价的措施和承诺、股份回购和股份买回的措施和承诺、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺、利润分配政策的承诺、依法承担赔偿责任的承诺及其他承诺，参见本招股说明书“第十节、五、与投资者保护相关的承诺”。 二、发行前滚存利润分配方案 公司首次公开发行股票前的滚存的未分配利润，由首次公开发行股票并上市 后的新老股东共同享有。 三、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 公司提请投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别关注如下风险： （一）中美贸易摩擦引致的出口业务风险 美国是全球主要的注射穿刺医疗器材进口国，美国市场是公司海外销售的主 要市场之一。近三年及一期公司出口美国市场的销售收入分别为 10,151.21 万元、 13,101.35 万元、18,482.39 万元和 15,102.51 万元，占同期营业收入的比重分别为 70.80%、72.26%、74.06%（剔除口罩业务）和 75.46%。 截至目前，美国针对中国进口商品加征关税的清单中尚未包含注射穿刺类产品。若今后中美贸易摩擦再次升级，美国继续扩大对中国进口商品加征关税产品的范围，有可能会涉及注射穿刺产品，则美国客户有可能要求公司适度降价以转嫁成