锦富技术：2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告.docxVIP

PAGE PAGE 1 证券代码：300128 证券简称：锦富技术 苏州锦富技术股份有限公司 （住所：江苏省苏州工业园区江浦路 39 号） 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 二〇二一年十二月 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司编制了 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《苏州锦富技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义。） 一、本次募集资金使用计划 公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过 73,800.00 万元，扣除发行费用后净额将全部投资以下项目： 序号 项目名称 项目投资总额 （万元） 募集资金投入额 （万元） 1 高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目 58,677.65 58,677.65 2 补充流动资金 15,122.35 15,122.35 合计 73,800.00 73,800.00 若公司在本次募集资金到位前，根据公司经营状况和业务规划，利用自筹资金或其他资金对募集资金项目进行先行投入，则以自有资金先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资金额，募集资金不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。 二、本次募集资金投资项目必要性与可行性分析 （一）募集资金使用计划的必要性 1、高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目 响应国家战略、积极落实公司业务布局 先进材料产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，是各国战略 竞争的焦点。近年来，国家不断出台相关政策以提升先进材料的基础支撑能力， 实现我国从材料大国到材料强国的转变。在产业政策的促进下，我国先进材料产业的战略地位不断提升。石墨烯材料是 21 世纪最具革命性的先进材料之一，公司积极发展石墨烯材料业务是顺应行业发展之需。 新形势下，公司制定了聚焦主业，同时积极布局先进材料研究及产业化应用的发展战略，投资建设高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目是公司落实向上游先进材料延伸布局战略的关键举措，有利于提升公司对消费电子散热膜产品的供应能力，持续增强公司盈利能力和市场地位，推动公司产品、技术、资金实力等综合实力的提升。 延长公司价值链、充分发挥协同效应 本次募投项目实施后，公司将切入石墨烯散热材料的生产领域，构建“材料生产—模切包装—产品销售”的价值链，充分发挥协同效应。具体来说，在材料生产环节，石墨烯属于战略新兴材料，其市场前景广阔，具有良好的盈利能力； 在模切包装环节，公司具备规模优势和技术优势，新材料的批量导入将进一步降低单位成本；在产品销售环节，公司已拥有相关的客户资源，取得了消费电子、新能源动力电池领域大型客户的合格供应商准入资质，可为相关产品的市场开拓奠定良好的基础。 抢抓市场需求机遇，提升公司盈利能力 石墨烯具有优异的散热性能，而石墨烯散热膜因具轻薄且柔韧的特性，可将点热源转换为面热源的快速热传导，具有很高的导热性能，是极具竞争力的散热材料。随着电子设备和新能源汽车的高速发展，石墨烯散热膜有望为 5G 和新能源汽车时代高散热需求提供优秀的解决方案，并将得以广泛应用。 2018 年 10 月华为在 Mate20 系列手机中首次采用石墨烯膜作为其主要散热方案，其后在华为的“Mate 系列”、“P 系列”及“MatePad 系列”、小米的“xiaomi10” 等消费电子产品中得到了越来越多的应用。据赛迪顾问预测，石墨烯导热膜的市场规模在 2023 年前后将达到 23 亿美元。本项目的实施将有利于公司抢抓石墨烯散热材料产业化发展的市场机遇，并与既有业务形成上下联动，提升公司整体盈 利能力和盈利水平，为股东创造更好回报。2、补充流动资金 满足公司业务发展需要，增强持续经营能力 公司所处行业的客户结算及产品备货特点决定了应收账款及存货规模均相对较大，此外公司前期进行多元化投资，亦导致对公司营运资金消耗较大。随着未来公司业务布局的逐步落地，经营规模可能进一步扩张，生产经营所需的原材料采购成本、人力成本等支出将可能相应增长，未来对流动资金的需求亦将增加。公司通过本次发行募集资金补充部分流动资金，可满足公司后续业务布局落地和发展需要，增强持续经营能力。 优化公司资本结构，提高抗风险