金龙羽：首次公开发行股票招股说明书.docx

1-4- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-4- PAGE \* MERGEFORMAT 3 1-4- PAGE \* MERGEFORMAT 1 金龙羽集团股份有限公司 Jinlongyu Group Co., Ltd. 深圳市龙岗区布吉街道办上水径冷水坑猪肉窝 金龙羽工业园 首次公开发行股票 招股说明书 保荐人（主承销商） 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 本次发行概况 项目 具体信息 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 本次公开发行股票的数量为 8,000.00 万股，本次发行股份均为新股，不涉及公司股东公开发售（即老股转让）的情形 发行方式 采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行后总股本 42,500.00 万股 预计发行日期 2017 年 6 月 13 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 每股发行价格 人民币 6.20 元 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司控股股东、实际控制人、董事长郑有水承诺：本人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让；自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，每年减持的股份不超过公司股份总数的 5.00%；公司上市后 6 个月内如本公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月末收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持发行人股份总数的 25.00%；离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份；离职后六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50.00%；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 公司股东郑会杰、郑美银、郑凤兰承诺：本人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让；自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，每年减持的股份不超过公司股份总数的 3.00%。 公司股东黄丕勇承诺：本人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让；自公司股票上市之日起十二月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。 自公司上市至上述减持期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述承诺中所述发行价格将相应进行调整。 保荐机构（主承销商） 东吴证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2017 年 6 月 12 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 一、本次公开发行新股对控制权、治理结构及生产经营的影响 （一）本次公开发行新股方案 本次公司公开发行新股 8,000.00 万股，占本次公开发行后总股本的比例为 18.82%，不涉及公司股东公开发售（即老股转让）的情形。 （二）股东公开发行股份对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响 郑有水本次发行前直接持有公司 24,600.00 万股股份，占发行前公司总股本比例为 71.30%，郑有水系公司控股股东、实际控制人；郑会杰本次