紫金矿业：首次公开发行A股股票招股说明书.PDFVIP

紫金矿业集团股份有限公司 （住所：福建省上杭县紫金大道1 号） 首次公开发行 A 股股票 招股说明书 保荐人（主承销商） 深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元 紫金矿业首次公开发行 A 股 招股说明书 紫金矿业集团股份有限公司 首次公开发行A 股股票招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 140,000 万股 每股面值： 人民币 0.10 元 每股发行价格： 7.13 元 发行日期： 2008 年 4 月 16 日 拟上市的证券交易所： 上海证券交易所 发行后总股本： 1,454,130.91 万股 其中：A 股 1,053,586.91 万股 H 股 400,544.00 万股 本次发行前股东所持股 本公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 份的流通限制、股东对 承诺：自本公司 A 股股票上市之日起三十六个月内， 所持股份自愿锁定的承 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公 诺： 司股份，也不由本公司收购该部分股份； 其他本公司发行前股东均承诺：自本公司 A 股股票上 市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直 接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分 股份； 持有本公司股份的董事、监事及高级管理人员分别承 诺：除前述锁定期外，在本公司任职期间，每年转让的 股份不得超过其所持本公司股份总数的 25% ；从本公司 离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 保荐人、主承销商： 安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2008 年 3 月 7 日 1－1－2 紫金矿业首次公开发行 A 股 招股说明书 重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 1. 2003 年 12 月，本公司在香港交易所首次公开发行并上市 40,054.40 万股 H 股（含国有股东出售存量股份 3,641.31 万股），每股面值为 0.1 元，成为首家境 外上市的国内黄金生产企业。目前，公司注册资本为 13