大连三垒：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

大连三垒机器股份有限公司 招股说明书 大连三垒机器股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 大连三垒机器股份有限公司 （大连市高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层）  发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 2,500 万股 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 24.00 元 发行日期： 2011 年 9 月 20 日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 10,000 万股 本次发行前股东所持有 股份的流通限制及期限、 股东对所持有股份自愿 锁定的承诺： 1、公司全体股东俞建模、俞洋、金秉铎、刘平、 黄喜山、俞洪彬、丛爱荣、辛其元、宋文晶、姜晓辉、 于连生、张玉梅、陈宝华、李时文、王寿强 15 名自 然人承诺：自大连三垒股票上市交易之日起五年内， 不转让或者委托他人管理公开发行股票前已持有的 大连三垒股份，也不由大连三垒收购该部分股份。 2、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员俞建模、俞洋、金秉铎、刘平、黄喜山、宋文晶、姜 晓辉另外承诺：前述锁定期满后，在任职期间每年转 让的大连三垒股份不超过其上年末所持有大连三垒 股份总数的百分之二十五；离职后六个月内不转让； 离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交 保荐人（主承销商）： 平安证券有限责任公司 招股说明书签署日期： 2011 年 8 月 16 日 易出售的大连三垒股票数量不超过其所持有的公司股票总数的百分之五十。 【发行人声明】 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 【重大事项提示】 1、公司全体股东俞建模、俞洋、金秉铎、刘平、黄喜山、俞洪彬、丛爱荣、 辛其元、宋文晶、姜晓辉、于连生、张玉梅、陈宝华、李时文、王寿强 15 名自 然人承诺：自大连三垒股票上市交易之日起五年内，不转让或者委托他人管理公 开发行股票前已持有的大连三垒股份，也不由大连三垒收购该部分股份。 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员俞建模、俞洋、金秉铎、刘平、 黄喜山、宋文晶、姜晓辉另外承诺：前述锁定期满后，在任职期间每年转让的大 连三垒股份不超过其上年末所持有大连三垒股份总数的百分之二十五；离职后六 个月内不转让；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的大连 三垒股票数量不超过其所持有的公司股票总数的百分之五十。 2、2010 年 11 月 24 日，公司召开了 2010 年第三次临时股东大会，决议通 过了公司公开发行前的滚存利润余额由发行后的新老股东共享。 3、发行人提醒投资者特别关注如下风险因素： 国家宏观调整政策变动的风险。发行人主营塑料管道成套制造装备的 研发、设计、生产与销售，主要客户为塑料管道生产企业，主要产品为双壁波纹 管自动化生产线及配套设备。双壁波纹管以其环保、节能、质轻等优点被广泛应 用于市政排水、工业排污、光缆电缆护套、农田低压灌溉等多个领域，上述应用 范围大都与国家宏观调整政策密切相关。报告期内，随着农村城市化、工业现代 化进程的加快及国家对上述领域投资力度的加大，公司营收规模及盈利状况均获 得了较快发展。如果国家基于宏观调控的需要，对上述领域的投资政策发生重大 变动，将会对双壁波纹管的市场需求产生重大影响，进而会对公司经营造成较大影响。 公司产品较为单一的风险。双壁波纹管是国外 70 年代开发的新型塑 料管材，自 80 年代中期引入我国后即获得了飞速发展。基于对双壁波纹管市场 发展的良好预期，发行人自设立之初就将主营业务定位于塑料管道成套制造装备 的研发、设计、生产