江苏神通：首次公开发行股票招股说明书.docx

江苏神通阀门股份有限公司 招股说明书 江苏神通阀门股份有限公司 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 1 江苏神通阀门股份有限公司 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 1 江苏神通阀门股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 2,600万股 每股面值 1.00元/股 发行价格 22.00元/股 发行日期 2010年6月7日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 10,400万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正涛等四名自然人股东和香港易成集团有限公司分别承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人/本公司持有的公司股份，也不由公司回购本人/本公司持有的股份；股东陈永生和黄元忠承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正涛、陈永生和黄元忠等六人还承诺：在任职期间每年转让公司的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%，离职后6个月内不转让本人所持有的公司股份，且在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票总数的比例不超过50%。 保荐人（主承销商） 华泰证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2010年6月4日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 发行人提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列重要事项： 一、利润分配事项 本公司于2009年3月2日召开2008年年度股东大会，审议通过了公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案为：本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。 本公司于2010年2月3日召开2009年年度股东大会，审议通过了公司截至2009年12月31日滚存未分配利润分配方案如下：以公司总股本78,000,000股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.10元(含税)，共计分配现金股利 7,800,000.00元。本次分红后，公司滚存的未分配利润余额为74,378,030.25元 （母公司数据）。 市场竞争风险 根据2007年7月公布的《民用核安全设备监督管理条例》（国务院令第500号），民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验单位应当依照规定申请领取许可证。核级核电阀门属于民用核安全设备，从事核级核电阀门的设计制造应取得民用核安全设备设计、制造许可证。根据环保部网站公布的信息，截至本招股说明书签署日，国内已取得核级核电阀门设计、制造许可证的企业有23家，其中取得核级蝶阀设计、制造许可证的企业7家，取得核级球阀设计、制造许可证的企业6家。虽然本公司多年以来一直从事核电蝶阀、球阀的研发、生产和销售，在这两类产品领域优势明显，且国内其他具有核级核电阀门设计、制造资格的企业的强项核电阀门产品均不同于本公司，在2008年和2009年我国在建核电工程用阀门的国际招标中，本公司为核级蝶阀和核级球阀唯一中标企业，但若其他具有资格的企业将生产研发重心转向核电蝶阀、球阀的设计制造并取得突破性进展，将对本公司的核电阀门业务构成一定的竞争压力。 在冶金阀门方面，同国内主要竞争对手相比，本公司在高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统和焦炉烟气除尘系统的特种阀门领域处于优势地位，在近三年已实施项目中市场占有率达70%以上。为达到节能减排、降本增效