软通动力：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新 投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、 退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风 险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 iSoftStone Information Technology （Group ）Co., Ltd. （北京市海淀区西北旺东路10 号院东区16 号楼5 层502 ） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人 （主承销商） （北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 联席主承销商 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8 号） 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次公开发行人民币普通股（A 股）6,352.9412 万股，占发行后总 发行股数 股本的15.00% 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 72.88 元 发行日期 2022 年3 月4 日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 42,352.9412 万股 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年3 月10 日 1-1-1 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 招股说明书 声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会 计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保 荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投 资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作出具的文件有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依 法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-2 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 招股说明书 重大事项提