东港股份：首次公开发行股票招股说明书.docx

招股说明书 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 东港安全印刷股份有限公司 （山东省济南市山大北路23号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司 （上海市浦东新区浦东大道720号20楼） 东港安全印刷股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 〖概 况〗 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行数量： 2,800万股，占发行后总股本的25.45% 发行后总股本： 11,000万股 每股面值： 每股人民币1.00元 每股发行价： 10.28元/股 预定发行日期： 2007年2月8日 申请上市证券交易所： 深圳证券交易所 保荐人(主承销商)： 东方证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2007年2月7日 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 本次发行前全体股东对所持股份的流通限制承诺如下：根据《公司法》的有关规定，自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让或委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该等股份。 除上述流通限制外，本公司控股股东喜多来集团和实际控制人谷望江女士还另行承诺：根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年修订）的有关规定，自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该等股份。 〖发行人声明〗 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其它政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 〖重大事项提示〗 根据本公司于2006年7月18日召开的2006年第二次临时股东大会决议，本次发行前滚存利润由发行后新老股东共享。 票据印刷业为资本密集型产业，行业进入壁垒低，市场竞争日趋激烈，虽然本公司作为行业内较早成立的专业票据印刷企业，在规模、效益等方面位居国内同行业前列，在技术、设备、营销、管理等方面具有一定的优势，但公司的业务发展如果不能跟上行业发展步伐，公司在行业内的竞争优势将可能逐渐削弱，市场份额可能下降，同时激烈的市场竞争可能导致公司产品利润率下降。 2003年度、2004年度公司所得税税率为10%。公司自2005年1月起不再享受作为外商投资先进技术企业的所得税优惠政策；2001年5月30日，本公司被山东省科学技术厅认定为高新技术企业，于2005年4月29日通过了第二次复审，公司在 2005-2006年度继续享受按15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。一旦国家关于外商投资企业和高新技术企业税收优惠的法律、法规、政策发生变化，将对公司经营业绩产生不利影响。 喜多来集团持有本公司3,895.00万股，发行前后持股比例分别为47.50%和35.41%，为本公司控股股东。谷望江女士全资拥有注册在英属维尔京群岛的 Infomatic Resources Limited，该公司全资拥有喜多来集团，因此谷望江女士为本公司实际控制人。其他股东可能会面临谷望江女士和喜多来集团通过行使表决权或其他方式对公司的生产经营、财务决策、重大人事安排、利润分配等方面实施控制的风险。 自财政部颁布《关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理的意见》以来，政府采购支出受财政专收专支管理政策的影响，采购结算周期变长。近年来，本公司面向政府部门客户的票据业务逐年增长，随着该项政策实施范围迅速扩大