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个人理财规划书
致客户函
尊敬的冯女士:您好!
非常荣幸能为您呈上理财规划建议书。本规划书旨在帮助您明确财务需求及目标,协助您更好地决策。因为您的资料不是特别齐全,比如您先生的年龄、您的学校房产的具体情况,您考虑换房,房屋的总价、您的女儿国内还是国外上学,您的风险偏好主观测试等,可能该理财报告不够贴切。而且我们制作是基于现行的经济状况和合理的数据假设,可能与您的真实情况存在一定误差。对于您的个人状况和财务信息,我们将秉承一贯的职业道德标准,仅用于做理财规划之用,绝不会外泄给第三人,严格保密。
因为环境与社会是不断变化的,我们的人生也一直在往前发展,相应的财务状况与目标也会有所调整,所以我们希
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