康盛股份：首次公开发行股票招股说明书.docx

浙江康盛股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 浙江康盛股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 2-1- PAGE \* MERGEFORMAT 23 浙江康盛股份有限公司 ZHE JIANG KANGSHENG CO.,LTD. （浙江省淳安县坪山工业园1幢） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商）： （四川省成都市东城根上街95号） 声明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股A股 发行股数： 3,600万股 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 人民币19.98元 预计发行日期： 2010年5月19日 发行后总股本： 14,300万股 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 本次发行前原股东对其所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东陈汉康承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 此外，陈汉康作为公司董事长、总经理承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。 公司股东陈伟志、杭州立元创业投资有限公司、浙江中大集团投资有限公司、杭州市高科技投资有限公司、浙江润成投资管理有限公司、浙江嘉银投资有限公司、北京勤益科技投资管理有限公司、浙江省科技风险投资有限公司、浙江国信投资管理有限公司、方志成、蒋敏、上海协盛投资管理有限公司、周平平、王剑敏、胡仲承诺：自浙江康盛股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》以 及浙江省人民政府国有资产监督管理委员会出具的“浙国资法产[2010]1号” 文件《关于浙江康盛股份有限公司A股首发上市涉及国有股转持问题的批复》的有关规定，本公司股票首次发行并上市后，国有股股东杭州市高科技投资有限公司将持有的232.9560万股股份转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务；国有股股东浙江省科技风险投资有限公司应转持的国有股由该股东的国有出资人浙江省科学技术厅按照 69.8742万股乘以股份公司首次发行价的等额现金上缴社会保障基金理事会。 浙江润成投资管理有限公司承诺：公司股东杜龙泉在发行人任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。 公司副董事长、常务副总经理陈伟志及董事王剑敏承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。 保荐人（主承销商）： 国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2010年2月23日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。  重大事项提示 1．根据公司于2009年9月15日召开的2009年度第一次临时股东大会审议通过的《2009年