开山股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docxVIP

本公司本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 浙江开山压缩机股份有限公司 （浙江省衢州市经济开发区凯旋西路 9 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 证券股份有限公司 （深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层） 浙江开山压缩机股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股）发行股数： 3,600 万股 每股面值： 人民币 1.00 元每股发行价格： 63.00 元预计发行日期： 2011 年 8 月 9 日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所发行后总股本： 14,300 万股 本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司控股股东开山控股集团股份有限公司、实际控制人曹克坚及从曹克坚 受让股份的汤成均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委 托他人管理其已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由 公司回购其直接或间接持有的公司公开发行前已发行的股份。 公司其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 作为公司董事、监事、高级管理人员的曹克坚、崔峰、江晓华、朱建国、 胡奕忠、杨建军承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其 直接或间接所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其 直接或间接所持有的本公司股份。作为董事、高级管理人员汤炎之关联人的汤 成均承诺：除前述锁定期外，在汤炎任职期间，汤成均每年转让的股份不超过 其直接或间接所持有本公司股份总数的百分之二十五；汤炎离职后半年内，汤 成均不转让其直接或间接所持有的本公司股份。 2 浙江开山压缩机股份有限公司 招股说明书 同时，金石投资有限公司承诺：自完成增资工商变更之日起，三十六个月内 不转让其直接或间接所持股份。江晓华、朱建国、金石投资有限公司承诺：自 公司股票上市之日起二十四个月内，转让首次公开发行股票申请前六个月内新 增股份不超过该新增股份总额的百分之五十。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有 关规定，公司股票首次公开发行并上市后，浙江四方集团公司转由全国社会保 障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 保荐人（主承销商）： 证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2011 年 8 月 7 日 3 浙江开山压缩机股份有限公司 招股说明书 浙江开山压缩机股份有限公司 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 4 PAGE \* MERGEFORMAT 4 浙江开山压缩机股份有限公司 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 4 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。  重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在做出投资决策 之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项。 一、公司对核心技术人员的依赖风险 公司自成立以来致力于压缩机的研发、生产和销售。报告期内，公司