康得新：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

康得新 首次公开发行股票招股说明书 康得新 首次公开发行股票招股说明书 1 - 1 - PAGE \* MERGEFORMAT 1 1 - 1 - PAGE \* MERGEFORMAT 48 1 - 1 - PAGE \* MERGEFORMAT 1 北京市昌平区昌平科技园区振兴路26号 北 京 康 得 新 复 合 材 料 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 保荐机构（主承销商） 上海市常熟路 171 号 【 发 行 人 声 明 】 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其它政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。  【 发 行 概 况 】 （一）发行股票类型： 人民币普通股（A 股） （二）发行股数： 4,040 万股 （三）每股面值： 每股人民币 1.00 元 （四）每股发行价格： 14.20 元 （五）发行日期： 2010 年 7 月 5 日 拟申请上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 16,160 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：根据《公司法》的规定，发行人本次发行前全体股东所持股份自公司股票上市之日起十二个月内不得转让。 实际控制人钟玉、控股股东康得集团、钟凯分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。作为公司董事长，钟玉同时承诺：前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有公司股份总数的比例不超过 50%。 担任发行人董事、监事以及高级管理人员的公司股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内 通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接 或间接持有公司股份总数的比例不超过 50%。 保荐机构（主承销商）： 申银万国证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2010 年 7 月 1 日  【 重 大 事 项 提 示 】 根据《公司法》的规定，发行人本次发行前全体股东所持股份自公司股票上市之日起十二个月内不得转让。 实际控制人钟玉、控股股东康得集团、钟凯分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。作为公司董事长，钟玉同时承诺：前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有公司股份总数的比例不超过 50%。 担任发行人董事、监事以及高级管理人员的公司股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有公司股份总数的比例不超过 50%。 经发行人2009年6