康耐特：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docxVIP

2-1- PAGE \* MERGEFORMAT 4 2-1- PAGE \* MERGEFORMAT 5 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险 及本公司所披露的 风险因素，审慎作出投资决定。 上海康耐特光学股份有限公司 Shanghai Conant Optics Co., Ltd. （住所：上海市浦东新区川大路555号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） 海际大和证券有限责任公司 Daiwa SSC Securities Co., Ltd. （上海市浦东新区陆家嘴环路1000号汇丰大厦45楼） 上海康耐特光学股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股A股 每股面值： 人民币1.00元 发行股数： 1,500万股，占发行后公司总股本的比例为25.00% 每股发行价格： 18.00元人民币 预计发行日期： 2010年3月9日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 6,000万股 保荐人（主承销商）： 海际大和证券有限责任公司 招股说明书签署日期： 2010年2月26日 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司控股股东及实际控制人费铮翔承诺：自康耐特股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的康耐特股份，也不由康耐特回购本次发行前本人直接或间接持有的康耐特股份。 公司股东翔实投资承诺：自康耐特股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的康耐特股份，也不由康耐特回购本次发行前本公司直接或间接持有的康耐特股份。 公司其他股东承诺：自康耐特股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的康耐特股份，也不由康耐特回购本次发行前本公司直接或间接持有的康耐特股份。 直接持有公司股份的董事费铮翔，间接持有公司股份的董事范森鑫、黄彬虎及监事朱素华承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。  重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列提示： 根据2009年7月31日召开的2009年第一次临时股东大会决议，本公司首次公开发行股票工作完成前滚存的可供股东分配的利润由股票发行后的新老股东依其所持股份比例共同享有。 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺公司控股股东及实际控制人费铮翔承诺：自康耐特股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的康耐特股份，也不由康耐特回购本次发行前本人直接或间接持有的康耐特股份。 公司股东翔实投资承诺：自康耐特股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的康耐特股份，也不由康耐特回购本次发行前本公司直接或间接持有的康耐特股份。 公司其他股东承诺：自康耐特股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的康耐特股份，也不由康耐特回购本次发行前本公司直接或间接持有的康耐特股份。 直接持有公司股份的董事费铮翔，间接持有公司股份的董事范森鑫、黄彬虎及监事朱素华承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险，并请投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”一节的全部内容： 海外市场风险 2008年受国际金融危机的影响，许多欧美国家消费能力下降。和其他消费品不同，眼镜是生活必