科迪乳业：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

河南科迪乳业股份有限公司 招股说明书 河南科迪乳业股份有限公司 招股说明书 1-1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 9 河南科迪乳业股份有限公司 HENAN KEDI DAIRY CO.,LTD. （住所： 河南省虞城县产业集聚区工业大道 18 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） （住所：河南省郑州市商务外环路 10 号中原广发金融大厦） 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 本次公开发行中，公司股东不进行公开发售股份，公司公开发 行新股数量不超过 6,840 万股；最终发行数量届时根据监管部门的要求由公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 6.85 元/股（根据初步询价结果和市场情况与保荐人（主承销商）协商确定发行价格） 预计发行时间： 2015 年 6 月 19 日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 27,340 万股 本次发行前股东所持股份的 流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 1、公司实际控制人张清海、许秀云夫妇及公司控股股东科迪集团承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发 行股票前所直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其所 持有的该等股份。 同时，公司控股股东科迪集团承诺： 若科迪乳业上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价 均低于发行价或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则科迪集团持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。 对于科迪集团在科迪乳业首次公开发行前所持股份，在股份锁 定期满后两年内的减持价格不低于本次公开发行价格；自科迪 乳业上市之日至科迪集团减持之日，若科迪乳业发生派息、送 股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则上述承诺的减持底价下限将相应进行调整。 河南农开、长城公司、黄河源 3 家法人股东，秉原旭、小村汉宏、新希望、平易缙元 4 家有限合伙企业及王宇骅等 19 名自 然人股东承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市 之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公 开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。 上述锁定期满后，担任公司董事、监事及高级管理人员的股东承诺： 在任职期间内每年转让的公司股份不超过其所直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所直接和间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证 券交易市场挂牌交易出售公司股票数量占本人直接及间接持有的公司股票总数的比例不超过百分之 50%。 同时，担任公司董事、高级管理人员的股东承诺： 若科迪乳业上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的 收盘价均低于发行价或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。 本人承诺对于在科迪乳业首次公开发行前所持股份，在股 份锁定期满后两年内的减持价格不低于本次公开发行价格；自 科迪乳业上市之日至本人减持之日，若科迪乳业发生派息、送 股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则本人上述承诺的减持底价下限将相应进行调整。 4、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金 实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，本公司首次公开 发行后，河南农开将按规定将其持有的本公司合计 522.4033 万 股股份转予全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继河南农开的禁售期义务。 保荐机构（主承销商）： 中原证券股份有限公司 招股说明书签署时间 2015 年 6 月 18 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 为保证招股说明书的真实、准确及完整，发行人及其控股股东科迪集团、实际控制人张清海、许秀云承诺，本招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。公司及控股股东科迪集团、实际控制人张清海、许秀