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湖北凯龙化工集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 湖北凯龙化工集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 5 湖北凯龙化工集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 湖北凯龙化工集团股份有限公司首次公开发行股票招股 说明书 湖北凯龙化工集团股份有限公司 （湖北省荆门市 东宝区 泉口路 20 号） 首次公开发行股票招股 说明书 保荐人（主承销商） （上海市世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 层） 发 行 概 况 发 行 概 况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 本次公开发行股票 2,087 万股，全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 28.68 元，通过向询价对象询价的方式确定 预计发行日期： 2015 年 11 月 30 日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 8,347 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺： 承诺人 承诺内容 荆门市国资委 自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本单位已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 其所持公司股票在锁定期满后两年内无减持意向；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司上市后发生除权除息等事项的，发行价将进行相应调整。 公司董事邵兴祥、刘卫、秦卫国、胡才跃、林宏，监事黄赫平、王进林、姚剑林、舒明春、官章洪和高级管理人员李颂华、张亚明、张勇和滕鸿，核心技术人员韩学军，原董事董伦泉、原监事简大兵、原高级管理人员鲍训俊 自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次发行前已经持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；上述承诺届满后，本人在公司任职期间每年转让的比例不超过所持公司股份总数百分之二十五；离职后六个月内不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。 所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月 期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司上市后发生除权除息等事项的，发行价将进行相应调整。 不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。 截至本招股说明书签署日公司分、子公司和公司各部门的正职人员（公司分、子公司和公司各部门的正职人员名单参见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“七、发行人有关股本的情况”） 自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次发行前已经持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；上述承诺届满后，本人在公司任职期间每年转让的比例不超过所持公司股份总数百分之二十五；离职后六个月内不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。 不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。 公司董事长邵兴祥先生的妻子周萍女士 自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次发行前已经持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 其他股东 自公司股票在深圳证券交易所上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理本次发行前已经持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 保荐人（主承销商）: 长江证券承销保荐有限公司招股说明书签署日期： 2015年11月27日 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股 说明书 及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任 。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股 说明书 及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由