华电重工：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

华电重工股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 （北京市丰台区科学城海鹰路 9 号 2 号楼） 首次公开发行股票 招股说明书 （ 申报 稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 － 45 楼） 华电重工股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股 发行股数：15,000 万股，不进行老股转让发行后总股本：77,000 万股 每股面值：人民币 1.00 元 发行时间：2014 年 11 月 27 日拟上市证券交易所：上海证券交易所 定价方式 通过向网下投资者询价，由发行人与主承销商协商确 定发行价格或证券监管部门认可的其他方式。 本次发行前股东 所持股份的锁定及锁 定期届满后持股意向的承诺： 1、本公司控股股东华电工程承诺： 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托 他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 发行人股票上市之日后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则其持有的发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。 在股票锁定期满后的第 1 至第 24 个月内，华电工程通 过证券交易所减持的价格不低于本次发行价格；锁定期满 后的第 25 至第 36 个月内，通过证券交易所减持的价格不 低于发行人最近一期经审计的每股净资产。自发行人股票 上市至华电工程减持期间，发行人如有派息、送股、资本 公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。 本公司实际控制人华电集团承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委 托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 本公司主要股东绵阳基金承诺： 自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托 他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部 分股份。 在股票锁定期满后，绵阳基金有意向通过上海证券交 易所减持发行人股份；在锁定期满后 12 个月内，其减持股份数量不超过其所持有发行人股份总数的 50%。 4、本公司其他股东深圳汇鑫、天津邦泰、安信乾宏、深圳泰昌瑞、北京舍尔、茂名鑫兴顺、上海泽玛克承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托 他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保 障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，本公 司首次公开发行 A 股股票并上市时，由本公司国有股股东 华电工程、安信乾宏转由全国社会保障基金理事会持有的 本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。 招股说明书签署日：2014 年 11 月 25 日保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 华电重工股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 华电重工股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 4 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 7 华电重工股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 3 发行人承诺 “针对华电重工股份有限公司（以下简称“本公司”）向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交的《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称 “《招股说明书》”），本公司特此作出承诺如下： 《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情 形，且本公司对《招股说明书》所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 若证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是否符 合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本公司承诺将按如下方式依法回购本