华录百纳：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docx

华录百纳 招股说明书 华录百纳 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 3 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业 绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了 解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京华录百纳影视股份有限公司 （注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 5365 房间） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐机构暨主承销商 （四川省成都市陕西街239号） 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股） 发行股数：1,500万股 每股面值：1.00元 每股发行价格：45.00元 发行后总股本：6,000万股 预计发行日期：2012年2月1日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺： 公司控股股东华录文化产业有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》和国务院国资委国资产权[2011]121号《关于北京华录百纳影视股份有限公司国有股权转持有关问题的批复》，公司首次公开发行股票并在创业板上市后，国有股东华录文化产业有限公司国有股转持义务由公司实际控制人中国华录集团有限公司以现金上缴中央金库方式替代。 公司股东上海睿信投资管理有限公司、上海尚理投资有限公司、 邹安琳、吴忠福、陈亚涛承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。 担任公司董事兼总经理的股东刘德宏承诺：自北京华录百纳影视股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由北京华录百纳影视股份有限公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份的百分之二十五，离职半年内不转让直接或间接所持有股份。 保荐机构（主承销商）： 华西证券有限责任公司 招股说明书签署日期： 2012年1月31日 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管 理人员承诺 招股说明书 不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和 完整性承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 招股说明书 中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 重大事项提示 本公司特别提醒投资者特别关注本公司及本次发行的以下事项和风险： 一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺 本次发行前公司的总股本为4,500万股，本次拟发行1,500万股，发行后总股本为6,000万股。 公司控股股东华录文化产业有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》和国务院国资委国资产权[2011]121号《关于北京华录百纳影视股份有限公司国有股权转持有关问题的批复》，公司首次公开发行股票并在创业板上市后，国有股东华录文化产业有限公司国有股转持义务由公司实际控制人中国华录集团有限公司以现金上缴中央金库方式替代。 公司股东上海睿信投资管理有限公司、上海尚理投资有限公司、邹安琳、 吴忠福、陈亚涛承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。 担任公司董事兼总经理的股东刘德宏承诺：自北京华录百纳影视股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间