红宇新材：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docx

、 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 HONYU WEAR-RESISTANT NEW MATERIALS CO., LTD. 湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068 号 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 楼 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投 资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及 本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 创业板风险提示 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司招股说明书 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT II PAGE \* MERGEFORMAT I 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT I 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 发 行 概 况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 拟发行不超过 2,400 万股，占发行后总股本的比例为 25% 每股面值： 1.00 元 每股发行价格： 17.20 元 预计发行日期： 2012 年 7 月 24 日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 9,600 万股 保荐人（主承销商）： 西部证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2012 年 7 月 22 日 股东承诺 承诺人 承诺内容 本公司控股股东、实际控制人朱红玉，朱红玉之一致行动人、本公司股东朱红专，朱红玉之一致行动人、本公司股东任立军，任立军之关联方、本公司股东万建林 自红宇新材股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的红宇新材公开发行股份前已发行的股份，也不由红宇新材回购该等股份。 本公司股东湘江产业投资有限责任公司、北京兆星创业投资有限公司、中南大学资产经营有限公司、韦家弘、刘德福、刘运君、薛莱、边边、曾林、赵乔干、谢英丽、旷青莲、李传铜、何建军、谭瑶、张倩、肖好晨、涂南荣、郭亮辉、张湘梅、邹月灿 自红宇新材股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的红宇新材公开发行股份前已发行的股份，也不由红宇新材回购该等股份。 本公司董事长、总经理朱红玉，本公司董事、总工程师任立军 在担任红宇新材董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持红宇新材股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的红宇新材股份。 朱红玉之一致行动人、本公司股东朱红专 朱红玉在担任红宇新材董事、监事或高级管理人员期间，朱红专每年转让的股份不超过本人所持红宇新材股份总数的百分之二十五；朱红玉离职后半年内，朱红专不转让所持有的红宇新材股份。 任立军之关联方、本公司股东万建林 任立军在担任红宇新材董事、监事或高级管理人员期间，万建林每年转让的股份不超过本人所持红宇新材股份总数的百分之二十五；任立军离职后半年内，万建林不转让所持有的红宇新材股份。 本公司股东湘江产业投资有限责任公司、中南大学资产经营有限公司 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》有关规定，公司首次公开发行并上市后， 湘江产业投资有限责任公司所持有公司股份中的 2,112,000 股、中南大学资产经营有限公司所持有公司股份中的 288,000 股转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 发 行 人 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依