宏良股份：首次公开发行股票招股说明书.docx

甘肃宏良皮业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 甘肃宏良皮业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1－1－ PAGE \* MERGEFORMAT 4 1－1－ PAGE \* MERGEFORMAT 3 甘肃宏良皮业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1－1－ PAGE \* MERGEFORMAT 1 甘肃宏良皮业股份有限公司 甘肃宏良皮业股份有限公司 GANSU HONGLIANG LEATHER CO.,L 甘肃省临夏回族自治州广 河县三甲集镇水家村 保荐人（主承销商） 兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 发行概况 发行股票类型 境内发行人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公司公开发行新股 1,840 万股，公司股东公开发售股份 1,870 万股，公司本次公开发行股票总量 3,710 万股，占发行后总股本的 25%。其中，公司控股股东不参与本次股份发售，持有公司股份 10%以上的股东甘肃信托公开发售 489.29 万股，本次公开发行前 36 个月内担任公司董事的股东朱治海、马德全和张辉阳公开发售 90.06 万股、90.06 万股和 85 万股。公司股东发售股份所得资金不归公司所有。请投资者在申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 16.18 元/股 发行日期 2014 年 1 月 20 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 14,840 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东李臣及其关联股东马德全承诺：除依据《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》及公司2013年第三次临时股东大会审议通过的发行方案中其所需公开发售的股份外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的其他股份，也不由公司回购该部分股份。其所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长9个月，且其不会因为职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。 公司其他股东承诺：除依据《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》及公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过的发行方案中其所需公开发售的股份外，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的其他股份，也不由公司回购该部分股份。 同时，作为公司股东的董事还承诺：其所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期 末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长9个月，且其不会因为职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股份总数的比例不超过50%。 发行人国有股权转持情况 根据甘肃省国资委《关于甘肃宏良皮业股份有限公司部分国有股转持有关问题的批复》（甘国资发产权[2011]254 号），公司国有股股东按发行人本次实际发行股份的 10%向全国社会保障基金理事会划转股份，划转数量为 371 万股。 保荐人（主承销商） 华龙证券有限责任公司 招股说明书签署日期 二〇一四年一月十七日  发 行 人 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 发行人董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证招股说明书刊载的审计截止日后财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书刊载的审计截止日后财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的