洪涛股份：首次公开发行股票招股说明书.docx

1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 深圳市洪涛装饰股份有限公司 (注册地址：广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号) 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构(主承销商)： (注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层) 发行概况 发行股票类型：人民币普通股 每股面值：1.00元 发行股数：3,000万股 每股发行价格：27元 发行后总股本：12,000万股 预计发行日期：2009年12月11日 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺： 刘年新、日月投资、邓新泉、黄珊、马先彬、卢国林、陈远浩、 王全国、陈远芬、刘柳清、刘小珍分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 中科宏易、兴中天投资、怡龙坤润、刘芳、陈欣分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的刘年新、邓新泉、黄珊、 马先彬、卢国林、陈远浩、王全国分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。 保荐机构(主承销商)： 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2009年12月10日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 本招股说明书的所有内容，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股 说明书具有同等法律效力。 重大事项提示 本次发行前公司总股本9,000万股，本次拟发行3,000万股流通股，发行后总股本为12,000万股，12,000万股均为流通股。 刘年新、日月投资、邓新泉、黄珊、马先彬、卢国林、陈远浩、王全国、陈远芬、刘柳清、刘小珍分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 公司股东中科宏易、兴中天投资、怡龙坤润、刘芳、陈欣分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的公司股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的刘年新、邓新泉、黄珊、马先彬、卢国林、陈远浩、王全国分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。 经公司2008年第二次临时股东大会决议：同意本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。截止 2009年6月30日，公司未分配利润为8,669.49万元。 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： 本次募集资金拟投向的“建筑装饰部品部件工厂化生产项目”是对公司上游产业链的延伸和整合，项目实施后公司施工业务使用的部品部件由原来的外购为主转变为以自行制作为主，公司的生产经营模式未发生重大变化，但部品部件的大批量生产对公司生产制造相关的技术及管理能力提出了更高的要求。虽然公司通过幕墙门窗厂三年的运营积累了较为丰富的相关生产技术和管理能力，若公司相关管理不到位或技术工艺不过关，将对公司的经营及业绩产生不利影响。 目 录 释义7 第一节 概览10 一、发行人概况 10 二、发行人控股股东 11 三、发行人主要财务数