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青岛软控首次公开发行股票申请文件 招股说明书 青岛软控首次公开发行股票申请文件 招股说明书 青岛软控首次公开发行股票申请文件 招股说明书 青岛高校软控股份有限公司 Qingdao Mesnac Co.,Ltd. （青岛市保税区纽约路2号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）万通证券有限责任公司 （青岛市东海西路 28 号） 青岛软控首次公开发行股票申请文件 招股说明书 青岛软控首次公开发行股票申请文件 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT I PAGE \* MERGEFORMAT VI 青岛软控首次公开发行股票申请文件 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT I 青岛高校软控股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：1,800万股每股面值：1.00元 每股发行价格：26.00元 发行方式：网下向询价对象累计投标询价发行和网上资金申购定价发行相结合的方式网上定价发行申购日：2006年10月9日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本：7,123.5万股 保荐人（主承销商）：万通证券有限责任公司签署日期：2006年9月28日 本次发行前公司股东所持公司股份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺: 本次发行前公司股东郑重承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 同时，本公司控股股东、董事长袁仲雪先生郑重承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在担任公司董事期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；并承诺及时向公司申报本人持有的公司股份及其变动情况。如国家对上述股份的上市流通问题有新的规定，本人承诺按新规定执行”。 副董事长杜军女士、副董事长王健摄先生、董事张君峰先生、董事李志华先生，均郑重承诺：“在担任公司董事期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；及时向公司申报本人持有的公司的股份及其变动情况。如国家对上述股份的上市流通问题有新的规定，本人承诺按新规定执行”。 发行人声明 法律责任。 要中财务会计资料真实、完整。 属虚假不实陈述。 律师、专业会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 重大事项提示 1、公司作为软件企业，享受国家税收优惠政策和其他财政补贴，2003年、 2004 年、2005 年、2006 年 1—6 月享受的增值税退税优惠和财政补贴分别为 5,412,482.76元、11,692,558.50元、13,256,954.03元、6,658,390.78元；如果上述优惠不存在，公司的经营业绩将受到一定的影响；扣除上述因素影响前后的指标如下，提请投资者关注。 单位：元 项目 2006年1—6月 2005年 扣除前 扣除后 扣除前 扣除后 利润总额 44,658,149.40 37,999,758.62 79,040,036.93 65,783,082.90 净利润 30,13