御银股份：首次公开发行股票招股说明书.docx

广州御银科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 广州御银科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 5 广州御银科技股份有限公司 （注册地址：广州市天河区五山路 248 号金山大厦 26 楼） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）： 国信证券有限责任公司 （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 发行股数：1,900 万股，本次发行后公司总股本为7,456.80万股 每股面值：人民币 1.00 元 发行价确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价格区间内，向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格 发行对象：符合资格的询价对象和已开立深圳证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 公司股东承诺：公司控股股东杨文江承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购所持有的股份。公司股东上海中路、赵安静、吴彪、罗灿裕、李云峰、高永坚、闵祥玲、苏瑞斌、吴宁和林名伟承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。作为公司董事或高级管理人员的杨文江、赵安静、吴彪和罗灿裕还承诺：本人在前述承诺期限届满后的高级管理人员任职期内，每年转让的股份将不超过本人所持有发行人股份总数的25%；并且，本人离职后半年内，将不会转让所持有的发行人股份。 预计发行日期：2007年10月22日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 保荐人（主承销商）：国信证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2007年10月18日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 重大事项提示 本次发行前公司总股本5,556.80万股，本次拟发行1,900万股流通股， 发行后总股本为7,456.80万股，全部为流通股。公司控股股东杨文江承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；股东上海中路、赵安静、吴彪、罗灿裕、李云峰、高永坚、闵祥玲、苏瑞斌、吴宁、林名伟承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。作为公司董事或高级管理人员的杨文江、赵安静、吴彪和罗灿裕还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 经公司2006年年度股东大会审议通过：如本次向社会公开发行股票在 2007 年度内顺利完成，则截止2006年底未分配的滚存利润及2007年1月1日以后产生的利润将由新老股东共享。三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： 跨行取款的代理手续费调整的风险 ATM 合作运营业务是公司的主营业务之一，ATM 合作运营业务的服务收入按持卡人跨行取款后发卡行向代理行支付的代理手续费的一定比例向合作银行收取。跨行取款的代理手续费标准由中国银联与各入网机构协商制定，并由中国人民银行 终批复，目前跨行取款的代理手续费标准为每笔 3.0 元。2004 年、2005 年、2006 年和 2007 年 1-6 月，公司 ATM 合作运营业务的收入分别为 1,073.76 万元、1,434.81 万元、3,731.37 万元和 3,327.91 万元，占公司营业收入的比例分别为 18.81%、21.05%、27.25%和 31.17%，呈上升趋势。同时，公司本次发行募集资