中恒电气：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

杭州中恒电气股份有限公司 招股说明书 杭州中恒电气股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 6 杭州中恒电气股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 杭州中恒电气股份有限公司 （注册地址：杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 （深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦）  发行概况 发行股票类型：人民币普通股A股 每股面值：1.00元 本次发行股数：1,680万股 预计发行日期：2010年2月22日 每股发行价格：22.35元 发行后总股本：6,680万股 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份 自愿锁定的承诺： 股东中恒科技、朱国锭、包晓茹、朱益波承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 股东 江创投、朗程财务、刘涛、陶凯毅、宋大洋、徐益军、 赵大春、廖利荣、孙丹、王建国、钱滔、杨柳芳承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 股东宋大洋承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。除遵守上述承诺外，在任职期间，且在2009年6 月1日前，可减持的股份数量不超过发行前持有发行人股份的三分之一（13.33万股）；此后每12个月（2009年6月1日—2010 年5月31日、2010年6月1日—2011年5月31日、2011年6 月1日—2012年5月31日、2012年6月1日—2013年5月31 日）可新增减持的股份数量不超过发行前持有发行人股份的六分之一（6.66万股）；若于2013年6月1日前离职，于离职时根据前述承诺无权减持的股份在2013年6月1日之后方可转让。 股东袁明祥承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。除遵守上述承诺外，在任职期间，且在2009年6 月1日前，可减持的股份数量不超过发行前持有发行人股份的三分之一（8.33万股）；此后每 12个月（2009年 6月 1日—2010 年5月31日、2010年6月1日—2011年5月31日、2011年6 月1日—2012年5月31日、2012年6月1日—2013年5月31 日）可新增减持的股份数量不超过发行前持有发行人股份的六分之一（4.16万股）；若于2013年6月1日前离职，于离职时根据前述承诺无权减持的股份在2013年6月1日之后方可转让。 担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：在任职期间，每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%。若本人于发行人离职，在离职后半年内，不转让所持有的发行人的股份；且，若本人于2012年12月1日前离职，则自离职后至2013 年6月1日前不转让发行前所持有的发行人股份。 保荐机构（主承销商）： 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期： 2010年1月25日  发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 本公司特 提醒投资者注意下列重大事项： 一、本次发行前公司总股本5,000万股，本次拟发行1,680万股，发