2022年医疗信息化专题行业研究报告.docVIP

导语 医疗信息化通常指将信息技术运用到医院与公共卫生的管理系统和各项业务系统中，对医院、公共卫生系统进行流程化管理，实现特定的业务功能，提高医疗卫生机构工作效率和服务质量。 1.医疗信息化行业概述 1.1.医疗信息化产业简介 医疗信息化通常指将信息技术运用到医院与公共卫生的管理系统和各项业务系统中，对医院、公共卫生系统进行流程化管理，实现特定的业务功能，提高医疗卫生机构工作效率和服务质量。狭义的医疗信息化主要包含医院信息化和公共卫生信息化，广义的医疗新信息化还包括远程医疗、云医院、医保控费、医药电商等方面。医疗信息化在服务患者、保障医疗安全、提高服务质量、挖掘医疗潜能，调配医疗资源等方面发挥着举足轻重的作用。 1.2.我国医疗信息化产业发展历程 医疗信息化大体可分为四个阶段： 1）90年代开始以收费为抓手，逐步上升到以财务管理为核心的全院管理信息系统(HIS/HMIS)阶段，由医院提需求、IT厂商负责开发、实施和运维的商业模式开始出现并成为主流。天健、东软、东华医为、创业软件、卫宁健康等一大批ISV（独立软件开发商）均是在这一阶段相继诞生并发展壮大，这一时期HIS系统逐步在三级医院普及并向低等级医院推广。 2）2000-2008年，各种临床信息系统逐步普及，例如LIS、PACS等，同时要求医院与医保，新农合开始对接。这一时期，一批专业型细分行业公司逐步诞生并且崭露头角，例如嘉和美康。 3）2009年至今，以电子病历为核心，旨在互联互通，打造整体数据集成平台成为医院信息化建设重点，并且与区域卫生人口健康平台对接，医保对接。 4）2015年至今，进入数据整合阶段，要求各级医疗服务、医疗保障与公共卫生服务信息共享与业务协同。 1.3.医疗信息化产业链情况 医疗信息化行业的上游主要由基础IT设备供应商和医疗设备供应商组成。IT设备主要包括计算机、通信、网络、控制、视频监控和多媒体等，其成本占医疗信息化服务提供商总成本的比例较高。2020年IT硬件设备约占医疗信息化支出的40%。医疗设备如DR、CT等通过管理端或接口将重要的医疗数据传输、存储、分析、归档，是重要的数据源头。 医疗信息化行业中游参与者是医疗信息化应用软件和解决方案提供商，可以分成三种类型：第一种是综合性ISV（独立软件开发商），他们的产品和方案比较全面，可以提供医院或者公共卫生主要的医疗信息系统，如HIS、PACS、LIS、EMR等，卫宁健康、东华医为、东软等头部企业，通常具备比较强的系统集成、软件开发和运维支持能力，并且长期专注于这个领域；第二种是专业性ISV，例如嘉和美康专注于EMR、京颐科技专注于移动医护领域、岱嘉医学专注于PACS、健麾信息专注于药品自动化、达实智能在医院物联网领域有很多积累、金蝶和用友更擅长医院的HRP领域；第三种是泛互联网医疗，例如平安好医生、微医、京东健康等，通常是利用互联网平台进行医疗服务、药品销售和健康管理等服务。 行业下游主要由居民个人以及医疗服务机构构成，其中医疗服务机构主要由各等级医疗机构和各级医疗卫生行政管理机构等构成，覆盖范围较广，涵盖大型医院、中小型医院及各区域卫生中心。 1.4.医疗信息化产业快速发展 我国医疗信息化市场快速发展 我国医疗信息化经过几十年的发展，已从以医院管理流程信息化为出发点的HIS，跨越到以围绕患者诊疗流程信息化的CIS，再到与区域性卫生医疗的互联互通，医疗信息化建设实现了从个体到整体、从局部到广域的发展，内涵与功能得到强化，服务范围不断延伸。近年中国医疗信息化行业快速发展，2020年中国医疗信息化市场规模（狭义）为145亿，2016-2020年复合增速为21.1%。 当前协和、301、华西、湘雅等头部优质医疗资源的极度稀缺性让医院有更多的话语权和建设主导权，因此医疗信息化企业的议价能力很难迅速提升。但是随着政府一系列政策的逐步推进，我们认为未来行业仍然会在快速发展中实现集中度稳步提升。 技术壁垒提升 从短期看，未来医疗信息化系统的技术水平、等级要求越来越高：比如电子病历评级、互联互通、智慧服务等等要求提出，对于技术实力一般、研发投入不足、产品可靠性不高的中小厂商将被逐步淘汰，而头部企业大项目中标比例逐年提升，以创业慧康为例，2020年新增千万级订单28个，同比增长近50%。 集中度提升 从中期看，地方HIT（医疗信息化）企业的区域性优势将被逐步削弱。头部企业充分利用资本市场的优势，通过并购整合当地中小型竞争对手，或者与成立区域化子公司，抢夺区域市场。部分医疗信息系统将逐步向云平台迁移，云平台也将支持人工智能技术、虚拟现实、机器人技术等应用。在远程医疗、远程手术、医养结合、药品研发和健康管理等各个领域，地方HIT企业的本地服务性优势将被逐步削弱。存量用户多的头部公司对应的维保性收入较多，升级换代的机会更多